ネオマーケティング(4196)のIPO情報
| 上場日 | 2021/04/22 |
コード | 4196 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/03/19 |
| |
| 主幹事 |
いちよし証券 |
| 事業内容 | マーケティング支援事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,805円 |
初値騰落率 |
+111.39% |
| 公開価格 |
1,800円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
75.74倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.83倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
58.37倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
27.61倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
39.83倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
18.84倍 |
| 時価総額(公開) |
4,406百万円
|
| 時価総額(初値) |
9,315百万円
|
| 公開株数合計 |
529,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
230,000株 |
売出株数 |
230,000株 |
| オーバーアロットメント |
69,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,408,000株 / 公開日現在：2,448,000株 |
| 資本金 |
公開日前：47,560,000円 / 公開日現在：80,680,000円 |
| 調達資金使途 |
優秀な人材獲得の採用費、獲得人材の獲得期の人件費、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修、拠点設置に伴う設備投資、広告宣伝費、事業拡大施策としてのマーケティング費、金融機関からの借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
952百万円
|
| 内訳:公募 |
381百万円
|
内訳:売出 |
495百万円
|
内訳:引受証券 |
76百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,020,213 |
59,457 |
55,088 |
172,354 |
| 2019年09月 |
連結 |
1,132,272 |
19,674 |
8,027 |
156,427 |
| 単体 |
1,077,844 |
49,041 |
37,925 |
210,279 |
| 2020年09月 |
連結 |
1,427,555 |
173,652 |
116,650 |
211,887 |
| 単体 |
1,326,165 |
164,497 |
117,428 |
266,708 |
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
415,522 |
86,844 |
55,782 |
268,413 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年09月 |
連結 |
1,822,000 |
217,000 |
151,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.54 |
73.66 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
3.43 |
66.85 |
|
| 単体 |
16.21 |
89.86 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
50.24 |
95.53 |
|
| 単体 |
50.58 |
120.25 |
|
直近四半期
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
25.15 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
65.19 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| パイルアップ（株） |
東京都渋谷区 |
| （株）セールスサポート |
東京都渋谷区 |
| NEO MARKETING ASIA LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| いちよし証券 |
75% |
| みずほ証券 |
8% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| 楽天証券 |
3% |
| あかつき証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）エムスリードリームインベスター |
27.61% |
| 橋本光伸 |
20.93% |
| （株）TRMブラザーズ |
12.08% |
| 小林康裕 |
8.91% |
| 村上直 |
5.34% |
| （株）エイジェック |
5.05% |
| 従業員持株会 |
3.94% |
| 原島茂雄 |
3.29% |
| 葛山博志 |
2.70% |
| 荒池和史 |
2.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/10/06 |
| 会社住所 |
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-25 |
| 代表電話番号 |
03-6328-2880 |
| ホームページ |
https://neo-m.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:75人 （2021/02/28現在） |
| 社長名 |
橋本光伸 |
| 代表者生年月日 |
1975/10/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
（株）日本経済広告社入社 |
| 2000年10月 |
（有）メディアインタラクティブ（現当社）設立 代表取締役（現任） |
| 2015年11月 |
（株）セールスサポート代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
荒池和史 |
| 取締役 管理本部長 |
秋田誠 |
| 取締役（監査等委員） |
藤元拓志 |
| 取締役（監査等委員） |
原島茂雄 |
| 取締役（監査等委員） |
中川達也 |
その他
■想定発行価格：1,660円
■公募：新株式発行40,000株、自己株式の処分190,000株
■2020年9月29日付で普通株式1株につき200株、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
