ブルーイノベーション(5597)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/12 |
コード | 5597 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/11/08 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth Platform®（BEP）をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,023円 |
初値騰落率 |
+27.71% |
| 公開価格 |
1,584円 |
仮条件 |
1,220円 - 1,320円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-19.08倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-14.94倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-22.33倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-17.49倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
18.13倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.19倍 |
| 時価総額(公開) |
6,066百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,747百万円
|
| 公開株数合計 |
857,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
550,000株 |
売出株数 |
196,200株 |
| オーバーアロットメント |
111,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,279,351株 / 公開日現在：3,829,351株 |
| 資本金 |
公開日前：214,998,000円 / 公開日現在：615,750,000円 |
| 調達資金使途 |
ドローン等の購入費用、研究開発費、人件費、PRマーケティング費用及び借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,358百万円
|
| 内訳:公募 |
802百万円
|
内訳:売出 |
448百万円
|
内訳:引受証券 |
109百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
493,169 |
-284,015 |
-286,715 |
875,563 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
725,680 |
-393,870 |
-394,997 |
480,566 |
| 2022年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
908,399 |
-341,454 |
-345,123 |
365,968 |
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
747,545 |
-268,540 |
-271,465 |
94,503 |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,255,000 |
-297,000 |
-299,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-94.68 |
275.78 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-124.42 |
151.37 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-106.01 |
111.60 |
|
直近四半期
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-82.78 |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-90.58 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
93% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2.5% |
| SBI証券 |
2% |
| 楽天証券 |
1% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 熊田貴之 |
44.69% |
| けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 |
18.84% |
| 熊田雅之 |
5.38% |
| TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 |
3.55% |
| （株）レスターホールディングス |
2.76% |
| 大成（株） |
2.76% |
| （株）SBI新生銀行 |
2.07% |
| 日本郵政キャピタル（株） |
1.53% |
| FUSO-SBI Innovation Fund |
1.38% |
| 大成温調（株） |
1.38% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1999/06/10 |
| 会社住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-33-10 |
| 代表電話番号 |
03-6801-8781 |
| ホームページ |
https://www.blue-i.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:66人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
熊田貴之 |
| 代表者生年月日 |
1976/08/27 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
（株）水圏科学コンサルタント入社 |
| 2010年04月 |
当社入社COO |
| 2012年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2022年06月 |
当社最高執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 副社長執行役員（システム開発部管掌） |
熊田雅之 |
| 取締役 常務執行役員（ソリューション営業一部管掌） |
田中健郎 |
| 取締役 執行役員 |
井手雄一郎 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
古川聖 |
| 取締役（監査等委員） |
野島威 |
| 取締役（監査等委員） |
中川雅博 |
その他
■2023年12月4日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日：2023年12月12日から12月18日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月12日
ブックビルディング期間：2023年11月27日から最長12月8日まで ⇒ 2023年11月27日から12月1日まで
公開価格決定日：2023年12月4日から12月8日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月4日
申込期間：最短2023年12月5日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月5日から12月8日まで
■上場予定日：2023年12月12日から12月18日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■ブックビルディング期間：2023年11月27日から最長12月8日まで※
■公開価格決定日：2023年12月4日から12月8日のいずれかの日※
■申込期間：最短2023年12月5日から最長12月14日まで※
■想定発行価格：1,300円
■株主同率10位（1.38%）：三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
