メドレー(4480)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/12 |
コード | 4480 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/08 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,270円 |
初値騰落率 |
-2.31% |
| 公開価格 |
1,300円 |
仮条件 |
1,280円 - 1,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-215.99倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-221.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-78.35倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-80.20倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
30.78倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
31.51倍 |
| 時価総額(公開) |
35,912百万円
|
| 時価総額(初値) |
35,083百万円
|
| 公開株数合計 |
15,824,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,530,000株 |
売出株数 |
11,230,000株 |
| オーバーアロットメント |
2,064,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：26,094,400株 / 公開日現在：27,624,400株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：969,912,500円 |
| 調達資金使途 |
ソフトウェア開発のための設備資金、事業拡大のための運転資金、借入金の返済資金、残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定 |
資金調達額 |
20,571百万円
|
| 内訳:公募 |
3,042百万円
|
内訳:売出 |
15,986百万円
|
内訳:引受証券 |
1,543百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
729,408 |
-429,041 |
-449,080 |
52,327 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,712,491 |
38,012 |
35,651 |
1,230,099 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,933,043 |
-87,829 |
-153,562 |
1,090,468 |
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
3,675,444 |
458,108 |
-38,100 |
577,367 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年12月 |
連結 |
4,677,000 |
81,000 |
-414,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-19.41 |
-18.94 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.41 |
47.14 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-5.88 |
41.26 |
|
直近四半期
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
-1.49 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-16.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）NaClメディカル |
島根県松江市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
70% |
| みずほ証券 |
13% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
13% |
| クレディ・スイス証券 |
4% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 瀧口浩平 |
21.76% |
| 豊田剛一郎 |
14.01% |
| グリー（株） |
6.50% |
| MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 |
4.94% |
| インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 |
4.84% |
| 山田進太郎 |
2.77% |
| 白崎杏輔 |
2.77% |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 |
2.77% |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 |
2.77% |
| 日本生命保険（相） |
2.63% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/06/05 |
| 会社住所 |
〒106-6222 東京都港区六本木3-2-1 |
| 代表電話番号 |
03-4520-9823 |
| ホームページ |
https://www.medley.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:343人 （2019/09/30現在） |
| 社長名 |
瀧口浩平 |
| 代表者生年月日 |
1984/05/16 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
Gemeinschaft,Inc. 設立 |
| 2009年06月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2019年02月 |
（株）ワングローブキャピタル設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役（医師） |
豊田剛一郎 |
| 取締役 |
石崎洋輔 |
| 取締役 |
平山宗介 |
| 取締役 |
田丸雄太 |
| 取締役 |
河原亮 |
| 社外取締役 |
髙野秀敏 |
| 社外取締役 |
古谷昇 |
その他
■公募：（新株式発行）1,530,000株、（自己株式の処分）1,000,000株
■売出株数内訳：国内売出し6,878,400株、海外売出し4,351,600株
