全保連(5845)のIPO情報
| 上場日 | 2023/10/25 |
コード | 5845 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2023/09/22 |
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| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 家賃債務保証事業 |
上場後データ
| 初値 |
580円 |
初値騰落率 |
-3.33% |
| 公開価格 |
600円 |
仮条件 |
560円 - 600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.76倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
18.38倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
7.27倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
7.52倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.34倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.59倍 |
| 時価総額(公開) |
13,799百万円
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| 時価総額(初値) |
13,339百万円
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| 公開株数合計 |
6,849,400株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,549,200株 |
売出株数 |
3,406,800株 |
| オーバーアロットメント |
893,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：20,448,800株 / 公開日現在：22,998,000株 |
| 資本金 |
公開日前：279,500,000円 / 公開日現在：983,079,200円 |
| 調達資金使途 |
システム投資（ソフトウェア（資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含む））に充当予定 |
資金調達額 |
4,110百万円
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| 内訳:公募 |
1,407百万円
|
内訳:売出 |
2,374百万円
|
内訳:引受証券 |
329百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
10,872,000 |
-6,380,000 |
-7,221,000 |
1,615,000 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
21,705,000 |
1,619,000 |
1,387,000 |
2,980,000 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
23,846,000 |
1,844,000 |
773,000 |
1,453,000 |
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
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| 単体 |
6,053,000 |
832,000 |
575,000 |
2,388,000 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
24,754,000 |
2,308,000 |
1,612,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-644.48 |
-16.46 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
58.59 |
40.26 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
32.65 |
79.03 |
|
直近四半期
2023年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.30 |
--- |
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今期予想
2024年03月 |
連結 |
25.00 |
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|
| 単体 |
79.81 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
70.3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
27.3% |
| 大和証券 |
1.1% |
SBI証券 |
0.7% |
 楽天証券 |
0.3% |
松井証券  |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| AZ-Star3号投資事業有限責任組合 |
35.15% |
| インベストメントZ1号投資事業有限責任組合 |
18.60% |
| 迫幸治 |
12.36% |
| FP公開支援5号投資事業有限責任組合 |
5.69% |
| 茨木英彦 |
5.32% |
| MCo6号投資事業組合 |
4.19% |
| 投資事業有限責任組合センテリュオ |
3.56% |
| （株）沖縄海邦銀行 |
1.61% |
| 三菱UFJファクター（株） |
1.61% |
| 藤本竜也 |
1.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/11/16 |
| 会社住所 |
〒900-8608 沖縄県那覇市字天久905 |
| 代表電話番号 |
098-866-4901 |
| ホームページ |
https://www.zenhoren.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:622人 （2023/08/31現在） |
| 社長名 |
迫幸治 |
| 代表者生年月日 |
1955/06/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年02月 |
ライフ開業 |
| 2001年10月 |
NPO法人アンビシャス（現 認定NPO法人アンビシャス）理事長（現任） |
| 2001年11月 |
当社設立 代表取締役社長執行役員（現任） |
| 2009年10月 |
（一社）全国賃貸保証業協会 会長（現任） |
| 2011年01月 |
NPO法人NORS 理事（現任） |
| 2020年06月 |
（公財）琉球大学後援財団 評議員（現任） |
| 2021年12月 |
（一社）沖縄県事務職育成連携協会 理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 副社長執行役員 |
茨木英彦 |
| 取締役 常務執行役員 クレジット本部長 |
藤本竜也 |
| 取締役 |
青山裕 |
| 取締役 |
木曽裕 |
| 取締役 |
宮尾尚子 |
| 取締役 |
玉城絵美 |
その他
■想定発行価格：730円
■最寄りの連絡場所：〒160-8373 東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）Tel：050‐3124‐6500
