早稲田学習研究会(5869)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/22 |
コード | 5869 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/11/20 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
上場後データ
| 初値 |
1,118円 |
初値騰落率 |
+15.26% |
| 公開価格 |
970円 |
仮条件 |
910円 - 970円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.42倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.64倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
10.48倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.09倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.92倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.67倍 |
| 時価総額(公開) |
9,905百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,416百万円
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| 公開株数合計 |
3,922,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
3,260,600株 |
| オーバーアロットメント |
511,500株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,061,250株 / 公開日現在：10,211,250株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：183,860,000円 |
| 調達資金使途 |
全額を設備資金として、新規開設の店舗設備への投資に充当予定 |
資金調達額 |
3,804百万円
|
| 内訳:公募 |
134百万円
|
内訳:売出 |
3,366百万円
|
内訳:引受証券 |
304百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年03月 |
連結 |
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| 単体 |
5,467,620 |
1,231,804 |
942,906 |
4,712,486 |
| 2022年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,888,548 |
1,213,791 |
831,039 |
5,267,866 |
| 2023年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
6,110,478 |
1,246,979 |
838,186 |
5,856,609 |
今期中間
2023年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,906,214 |
656,747 |
454,807 |
6,059,867 |
今期予想
2024年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
6,508,000 |
1,458,000 |
1,078,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
27.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
93.72 |
468.38 |
|
| 2022年03月 |
連結 |
24.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
82.60 |
523.58 |
|
| 2023年03月 |
連結 |
25.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
83.31 |
582.10 |
|
今期中間
2023年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
45.20 |
--- |
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今期予想
2024年03月 |
連結 |
52.80 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
106.72 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
95% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 大和証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| SBI証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉原俊夫 |
54.93% |
| （株）YMM |
45.07% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1993/01/22 |
| 会社住所 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-11 |
| 代表電話番号 |
03-3538-5400 |
| ホームページ |
https://www.wasedazemi.com/ |
| 監査法人 |
應和
|
| 社員数 |
単体:381人 （2023/10/31現在） |
| 社長名 |
柳澤武志 |
| 代表者生年月日 |
1980/04/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年03月 |
（株）明治スポーツプラザ入社 |
| 2005年10月 |
当社入社 |
| 2016年04月 |
当社大宮校塾長 |
| 2017年04月 |
当社常務取締役 |
| 2019年04月 |
当社専務取締役 |
| 2019年09月 |
当社取締役理事長 |
| 2023年06月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
吉原俊夫 |
| 常務取締役 |
佐藤誉 |
| 取締役 |
松尾有希 |
| 取締役 |
山崎晴也 |
| 取締役 |
五島康一 |
| 取締役監査等委員 |
藤井智 |
| 取締役監査等委員 |
鎌川拓哉 |
| 取締役監査等委員 |
吉村祐一 |
その他
■2023年12月13日、上場日、BB期間、価格決定日、申込期間決定
上場予定日：2023年12月20日から12月26日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月22日
ブックビルディング期間：最短2023年12月4日から最長12月14日まで ⇒ 2023年12月6日から12月12日まで
公開価格決定日：2023年12月11日から12月15日のいずれかの日 ⇒ 2023年12月13日
申込期間：最短2023年12月12日から最長12月21日まで ⇒ 2023年12月14日から12月19日まで
■上場予定日：2023年12月22日から12月28日のいずれかの日（上場日の4営業日前までに決定予定）
※は上場予定日の確定に合わせて更新予定
■仮条件決定日：2023年12月4日から12月8日のいずれかの日※
■ブックビルディング期間：最短2023年12月6日から最長12月18日まで※
■公開価格決定日：2023年12月13日から12月19日のいずれかの日※
■申込期間：最短2023年12月14日から最長12月25日まで※
■想定発行価格：910円
■最寄りの連絡場所：〒373‐0853 群馬県太田市浜町10-53 （Tel）0276‐40‐1395
■2023年8月15日付で普通株式1株につき普通株式50株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
