笑美面(9237)のIPO情報
| 上場日 | 2023/10/26 |
コード | 9237 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2023/09/21 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
上場後データ
| 初値 |
1,801円 |
初値騰落率 |
+45.24% |
| 公開価格 |
1,240円 |
仮条件 |
1,140円 - 1,240円 |
| 初値PER(前期ベース) |
85.36倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
58.77倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
20.48倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
76.64倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
52.77倍 |
| 時価総額(公開) |
2,405百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,493百万円
|
| 公開株数合計 |
494,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
280,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメント |
64,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,659,750株 / 公開日現在：1,939,750株 |
| 資本金 |
公開日前：69,958,000円 / 公開日現在：229,670,000円 |
| 調達資金使途 |
新規拠点開設費用、人材の採用費及び人件費、システム開発費用、広告宣伝費用に充当予定 |
資金調達額 |
613百万円
|
| 内訳:公募 |
319百万円
|
内訳:売出 |
245百万円
|
内訳:引受証券 |
49百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年10月 |
連結 |
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| 単体 |
327,752 |
-86,352 |
-91,783 |
42,601 |
| 2021年10月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
429,918 |
-73,454 |
-78,533 |
3,986 |
| 2022年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
609,702 |
23,470 |
35,021 |
39,007 |
直近四半期
2023年07月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
577,803 |
69,024 |
66,845 |
105,853 |
今期予想
2023年10月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
788,000 |
114,000 |
146,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-56.79 |
26.25 |
|
| 2021年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-48.37 |
2.40 |
|
| 2022年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.10 |
23.50 |
|
直近四半期
2023年07月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
40.27 |
--- |
|
今期予想
2023年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
87.92 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85.6% |
| あかつき証券 |
1.8% |
岩井コスモ証券 |
1.8% |
| 極東証券 |
1.8% |
| 光世証券 |
1.8% |
| 東洋証券 |
1.8% |
松井証券  |
1.8% |
| 丸三証券 |
1.8% |
| 水戸証券 |
1.8% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 榎並将志 |
65.20% |
| ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 |
6.24% |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 |
2.57% |
| アクサ生命保険（株） |
2.57% |
| 住友生命保険（相） |
2.57% |
| 梅田スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合 |
2.23% |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 |
1.71% |
| （株）ペイフォワード |
1.71% |
| 西田明美 |
1.71% |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 |
1.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/09/08 |
| 会社住所 |
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-33 |
| 代表電話番号 |
06-6459-0777 |
| ホームページ |
https://emimen.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:78人 （2023/08/31現在） |
| 社長名 |
榎並将志 |
| 代表者生年月日 |
1984/06/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年07月 |
南栄商事（株）入社 |
| 2010年09月 |
（株）トータルプロデュース（現（株）笑美面）設立 |
| 2011年06月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2012年06月 |
トータルプランニング有限責任事業組合 職務執行者 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO（事業部門管掌） |
木下裕司 |
| 取締役CFO（管理部門管掌）管理部部長 |
西田明美 |
| 取締役（常勤監査等委員） |
鵜飼明子 |
| 社外取締役（監査等委員） |
岩﨑良亮 |
| 社外取締役（監査等委員） |
牧野誠司 |
その他
■想定発行価格：1,190円
■2023年6月30日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2020年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
