ユカリア(286A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/12/12 |
コード | 286A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/11/08 |
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| 主幹事 |
SBI証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 |
| 事業内容 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 |
上場後データ
| 初値 |
975円 |
初値騰落率 |
-8.02% |
| 公開価格 |
1,060円 |
仮条件 |
1,020円 - 1,060円 |
| 初値PER(前期ベース) |
27.71倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
30.13倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.22倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.54倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.69倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.93倍 |
| 時価総額(公開) |
40,262百万円
|
| 時価総額(初値) |
37,033百万円
|
| 公開株数合計 |
11,857,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,942,900株 |
売出株数 |
6,368,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,546,600株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：34,040,000株 / 公開日現在：37,982,900株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：2,022,558,040円 |
| 調達資金使途 |
提携医療法人支援サービスにおける不動産取得費用および人件費及び採用費に充当予定 |
資金調達額 |
12,569百万円
|
| 内訳:公募 |
3,845百万円
|
内訳:売出 |
7,718百万円
|
内訳:引受証券 |
1,006百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,895,284 |
826,803 |
564,990 |
7,932,102 |
| 2022年12月 |
連結 |
16,616,000 |
784,201 |
980,354 |
10,406,788 |
| 単体 |
3,994,570 |
356,167 |
1,262,253 |
9,267,769 |
| 2023年12月 |
連結 |
18,054,924 |
1,853,134 |
1,051,303 |
11,764,888 |
| 単体 |
5,441,953 |
1,113,256 |
708,815 |
9,960,487 |
直近四半期
2024年09月 |
連結 |
14,660,729 |
2,473,535 |
1,594,589 |
14,477,599 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2024年12月 |
連結 |
19,863,000 |
2,473,000 |
2,015,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
18.91 |
265.41 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
32.80 |
324.44 |
|
| 単体 |
42.24 |
310.10 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
0.00 |
35.18 |
362.04 |
|
| 単体 |
23.72 |
333.28 |
|
直近四半期
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
51.08 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2024年12月 |
連結 |
0.00 |
64.08 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）メディカル・アドバイザーズ |
東京都千代田区 |
| （株）ストラクト |
東京都千代田区 |
| （株）あいらいふ |
東京都新宿区 |
| （株）クラーチ |
東京都千代田区 |
| （株）YAOKI、他6社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
59.7% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
18.3% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
21.7% |
| 岡三証券 |
0.1% |
| 極東証券 |
0.1% |
| 松井証券 |
0.1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）エクソソーム |
47.99% |
| 古川淳 |
13.63% |
| （株）クラリバ |
6.65% |
| SBI Ventures Two（株） |
4.32% |
| （株）麻生 |
3.60% |
| パラマウントベッド（株） |
3.07% |
| ヒューリック（株） |
3.00% |
| （株）エステーエス |
2.77% |
| （株）シグマクシス・インベストメント |
1.86% |
| 三井住友信託銀行（株） |
1.49% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/02/14 |
| 会社住所 |
〒100-6019 東京都千代田区霞が関3-2-5 |
| 代表電話番号 |
03-5501-2271 |
| ホームページ |
https://eucalia.jp/ |
| 監査法人 |
Mooreみらい
|
| 社員数 |
単体:154人 （2024/09/30現在） |
| 社長名 |
三沢英生 |
| 代表者生年月日 |
1973/08/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
ゴールドマン・サックス証券（株）入社 |
| 2007年06月 |
モルガン・スタンレー証券（株）マネージングディレクター |
| 2008年08月 |
メリルリンチ日本証券（株）（現：BofA証券（株））マネージングディレクター 債券営業本部長 |
| 2014年02月 |
（株）ドーム 執行役員 |
| 2017年01月 |
東京大学アメリカンフットボール部 監督（現任） |
| 2018年03月 |
（株）ドーム 取締役 常務執行役員CSO、同年4月筑波大学 客員教授（現任） |
| 2020年04月 |
当社入社 社長室室長、同年5月当社 執行役員 社長室室長、同年6月当社 執行役員 経営企画本部長 |
| 2024年03月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
古川淳 |
| 取締役 |
西村祥一 |
| 取締役（監査等委員） |
須藤修司 |
| 取締役（監査等委員） |
南江恭一 |
| 取締役（監査等委員） |
杉山文野 |
その他
■想定発行価格：1,020円
■売出株数内訳：（国内）3,498,000株、（海外）2,870,000株
■2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
