ユカリア(286A)のIPO情報

ユカリアの上場が2024/11/08に承認されました。 ユカリアの上場日は2024/12/12になりました。 主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券で、上場市場は東証グロースです。 ユカリアの事業内容は医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等を展開しています。

上場日2024/12/12 コード286A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/11/08   
主幹事 SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券
事業内容医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等

スケジュール

仮条件提示日2024/11/25
ブックビルディング 2024/11/26〜2024/12/02
公開価格決定日 2024/12/03
申込期間2024/12/04〜2024/12/09
仮条件 1,020円〜1,060円
仮条件PER(前期ベース) 28.99倍 〜 30.13倍 仮条件PER(予想ベース) 15.92倍 〜 16.54倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 10,310,900株 売買単位 100株
公募株数 3,942,900株 売出株数 6,368,000株
オーバーアロットメント 1,546,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:34,040,000株 / 公開日現在:37,982,900株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 提携医療法人支援サービスにおける不動産取得費用および人件費及び採用費に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,895,284 826,803 564,990 7,932,102
2022年12月 連結 16,616,000 784,201 980,354 10,406,788
単体 3,994,570 356,167 1,262,253 9,267,769
2023年12月 連結 18,054,924 1,853,134 1,051,303 11,764,888
単体 5,441,953 1,113,256 708,815 9,960,487
直近四半期
2024年09月
連結 14,660,729 2,473,535 1,594,589 14,477,599
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年12月
連結 19,863,000 2,473,000 2,015,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.91 265.41  
2022年12月 連結 0.00 32.80 324.44  
単体 42.24 310.10  
2023年12月 連結 0.00 35.18 362.04  
単体 23.72 333.28  
直近四半期
2024年09月
連結 0.00 51.08 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 64.08 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)メディカル・アドバイザーズ 東京都千代田区
(株)ストラクト 東京都千代田区
(株)あいらいふ 東京都新宿区
(株)クラーチ 東京都千代田区
(株)YAOKI、他6社 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
モルガン・スタンレーMUFG証券 ---
岡三証券 ---
極東証券 ---
松井証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エクソソーム 47.99%
古川淳 13.63%
(株)クラリバ 6.65%
SBI Ventures Two(株) 4.32%
(株)麻生 3.60%
パラマウントベッド(株) 3.07%
ヒューリック(株) 3.00%
(株)エステーエス 2.77%
(株)シグマクシス・インベストメント 1.86%
三井住友信託銀行(株) 1.49%

企業情報

会社設立年月日 2005/02/14
会社住所 〒100-6019 東京都千代田区霞が関3-2-5
代表電話番号 03-5501-2271
ホームページ https://eucalia.jp/
監査法人 Mooreみらい
社員数 単体:154人 (2024/09/30現在)
社長名 三沢英生
代表者生年月日 1973/08/30
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社
2007年06月 モルガン・スタンレー証券(株)マネージングディレクター
2008年08月 メリルリンチ日本証券(株)(現:BofA証券(株))マネージングディレクター 債券営業本部長
2014年02月 (株)ドーム 執行役員
2017年01月 東京大学アメリカンフットボール部 監督(現任)
2018年03月 (株)ドーム 取締役 常務執行役員CSO、同年4月筑波大学 客員教授(現任)
2020年04月 当社入社 社長室室長、同年5月当社 執行役員 社長室室長、同年6月当社 執行役員 経営企画本部長
2024年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 古川淳
取締役 西村祥一
取締役(監査等委員) 須藤修司
取締役(監査等委員) 南江恭一
取締役(監査等委員) 杉山文野

その他

■想定発行価格:1,020円
■2024年9月1日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q