SREホールディングス(2980)のIPO情報

SREホールディングスの上場が2019/11/14に承認されました。 SREホールディングスの上場日は2019/12/19になりました。 主幹事はSMBC日興証券、大和証券で、上場市場はマザーズです。 SREホールディングスの事業内容は不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業を展開しています。 公募価格は2,650円になっており、 時価総額(公開)は 40,089百万円です。 資金調達額は13,667百万円で、使用使途は①AI技術の基礎研究や実業(リアル)での実用化・応用化・汎用化に向けた応用研究のための研究開発費、②AIソリューション事業における販売用ソフトウエアの開発費、③人件費及び人材採用、④各メディアへの広告宣伝費、⑤IoT環境を備えたスマートホーム「AIFLAT(アイフラット)」を提供するための物件取得費用に係る短期借入金の返済や営業用不動産の取得費用、⑥統合基幹業務システムの開発に充当予定となっています。 SREホールディングスの初値は2,475円で、初値騰落率は-6.60%でした。

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上場日2019/12/19 コード2980 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2019/11/14   
主幹事 SMBC日興証券、大和証券
事業内容不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,475円 初値騰落率 -6.60%
公開価格 2,650円 仮条件 2,550円 - 2,650円
初値PER(前期ベース) 130.88倍 公開価格PER(前期ベース) 140.14倍
初値PER(予想ベース) 90.76倍 公開価格PER(予想ベース) 97.18倍
初値PBR(前期ベース) 10.69倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.45倍
時価総額(公開) 40,089百万円
時価総額(初値) 37,442百万円
公開株数合計 5,157,200株 売買単位 100株
公募株数 1,400,000株 売出株数 3,084,600株
オーバーアロットメント 672,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:13,728,000株 / 公開日現在:15,128,000株
資本金 公開日前:1,822,450,000円 / 公開日現在:3,026,504,000円
調達資金使途 ①AI技術の基礎研究や実業(リアル)での実用化・応用化・汎用化に向けた応用研究のための研究開発費、②AIソリューション事業における販売用ソフトウエアの開発費、③人件費及び人材採用、④各メディアへの広告宣伝費、⑤IoT環境を備えたスマートホーム「AIFLAT(アイフラット)」を提供するための物件取得費用に係る短期借入金の返済や営業用不動産の取得費用、⑥統合基幹業務システムの開発に充当予定
資金調達額 13,667百万円
内訳:公募 3,432百万円 内訳:売出 9,210百万円 内訳:引受証券 1,025百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,067,361 -90,069 -227,505 2,618,634
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,597,370 196,019 300,340 2,918,804
2019年03月 連結 2,896,438 435,049 259,568 3,179,486
単体 2,853,923 380,287 220,650 3,118,376
今期中間
2019年09月
連結 1,389,957 263,432 168,179 3,350,879
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 3,813,000 586,000 385,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -16.57 190.66  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.88 212.54  
2019年03月 連結 0.00 18.91 231.45  
単体 16.07 227.00  
今期中間
2019年09月
連結 0.00 12.25 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 27.27 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SRE AI Partners(株) 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 80%
大和証券 11%
SBI証券 5%
野村證券 3%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ソニー(株) 53.01%
Zホールディングス(株) 41.16%
西山和良 2.61%
角田智弘 0.43%
河合通恵 0.35%
青木和大 0.29%
喜志武弘 0.22%
清水卓 0.21%
上出昇 0.21%
久々湊暁夫 0.12%

企業情報

会社設立年月日 2014/04/14
会社住所 〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2
代表電話番号 03-6274-6550
ホームページ https://sre-group.co.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:111人 (2019/09/30現在)
社長名 西山和良
代表者生年月日 1975/04/09
代表者略歴
年月 概要
2003年07月 ソニー(株)入社
2007年04月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長
2012年04月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長
2014年02月 同社SRE事業準備室長
2014年04月 当社代表取締役社長(現任)
2018年03月 (株)マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役(現任)
2018年10月 SRE AI Partners(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 不動産事業担当 河合通恵
取締役 AIソリューション事業担当 角田智弘
取締役 不動産流通事業担当 清水卓
取締役 事業管理・新規事業アライアンス担当 喜志武弘
取締役(監査等委員) 小野三郎
取締役(監査等委員) 齊藤義範
取締役(監査等委員) 原田潤

その他

■旧会社名:ソニー不動産(株)/旧英訳名:Sony Real Estate Corporation
2019年6月1日から会社名及び英訳名を変更
■親会社:ソニー(株)
■2018年7月5日付で普通株式1株につき100株、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■公募株式数内訳:(国内募集)982,400株、(海外募集)417,600株
■売出株式数内訳:(国内募集)2,164,800株、(海外募集)919,800株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ