ネオマーケティング(4196)のIPO情報

ネオマーケティングの上場が2021/03/19に承認されました。 ネオマーケティングの上場日は2021/04/22になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はJQSです。 ネオマーケティングの事業内容はマーケティング支援事業を展開しています。 公募価格は1,800円になっており、 時価総額(公開)は 4,406百万円です。 資金調達額は952百万円で、使用使途は優秀な人材獲得の採用費、獲得人材の獲得期の人件費、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修、拠点設置に伴う設備投資、広告宣伝費、事業拡大施策としてのマーケティング費、金融機関からの借入金の返済に充当予定となっています。 ネオマーケティングの初値は3,805円で、初値騰落率は+111.39%でした。

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上場日2021/04/22 コード4196 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2021/03/19   
主幹事 いちよし証券
事業内容マーケティング支援事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,805円 初値騰落率 +111.39%
公開価格 1,800円 仮条件 1,660円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 75.74倍 公開価格PER(前期ベース) 35.83倍
初値PER(予想ベース) 58.37倍 公開価格PER(予想ベース) 27.61倍
初値PBR(前期ベース) 39.83倍 公開価格PBR(前期ベース) 18.84倍
時価総額(公開) 4,406百万円
時価総額(初値) 9,315百万円
公開株数合計 529,000株 売買単位 100株
公募株数 230,000株 売出株数 230,000株
オーバーアロットメント 69,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,408,000株 / 公開日現在:2,448,000株
資本金 公開日前:47,560,000円 / 公開日現在:80,680,000円
調達資金使途 優秀な人材獲得の採用費、獲得人材の獲得期の人件費、新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修、拠点設置に伴う設備投資、広告宣伝費、事業拡大施策としてのマーケティング費、金融機関からの借入金の返済に充当予定
資金調達額 952百万円
内訳:公募 381百万円 内訳:売出 495百万円 内訳:引受証券 76百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,020,213 59,457 55,088 172,354
2019年09月 連結 1,132,272 19,674 8,027 156,427
単体 1,077,844 49,041 37,925 210,279
2020年09月 連結 1,427,555 173,652 116,650 211,887
単体 1,326,165 164,497 117,428 266,708
直近四半期
2020年12月
連結 415,522 86,844 55,782 268,413
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年09月
連結 1,822,000 217,000 151,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 23.54 73.66  
2019年09月 連結 0.00 3.43 66.85  
単体 16.21 89.86  
2020年09月 連結 0.00 50.24 95.53  
単体 50.58 120.25  
直近四半期
2020年12月
連結 0.00 25.15 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年09月
連結 0.00 65.19 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
パイルアップ(株) 東京都渋谷区
(株)セールスサポート 東京都渋谷区
NEO MARKETING ASIA LIMITED 中華人民共和国 香港特別行政区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
みずほ証券 8%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 3%
楽天証券 3%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)エムスリードリームインベスター 27.61%
橋本光伸 20.93%
(株)TRMブラザーズ 12.08%
小林康裕 8.91%
村上直 5.34%
(株)エイジェック 5.05%
従業員持株会 3.94%
原島茂雄 3.29%
葛山博志 2.70%
荒池和史 2.10%

企業情報

会社設立年月日 2000/10/06
会社住所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-25
代表電話番号 03-6328-2880
ホームページ https://neo-m.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:75人 (2021/02/28現在)
社長名 橋本光伸
代表者生年月日 1975/10/25
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)日本経済広告社入社
2000年10月 (有)メディアインタラクティブ(現当社)設立 代表取締役(現任)
2015年11月 (株)セールスサポート代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 荒池和史
取締役 管理本部長 秋田誠
取締役(監査等委員) 藤元拓志
取締役(監査等委員) 原島茂雄
取締役(監査等委員) 中川達也

その他

■想定発行価格:1,660円
■公募:新株式発行40,000株、自己株式の処分190,000株
■2020年9月29日付で普通株式1株につき200株、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ