フロンティア(4250)のIPO情報

フロンティアの上場が2021/09/28に承認されました。 フロンティアの上場日は2021/11/01になりました。 主幹事はエイチ・エス証券で、上場市場は福証Q-Boardです。 フロンティアの事業内容は自動車部品等の企画・輸入販売事業を展開しています。 公募価格は930円になっており、 時価総額(公開)は 632百万円です。 資金調達額は107百万円で、使用使途は自動車アフターパーツのフロアマット製造工場の建設費、機械購入代金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2021/11/01 コード4250 市場福証Q-Board
業種化学 承認日2021/09/28   
主幹事 エイチ・エス証券
事業内容自動車部品等の企画・輸入販売事業

スケジュール

仮条件提示日2021/10/11
ブックビルディング 2021/10/13〜2021/10/19
公開価格決定日 2021/10/20
申込期間2021/10/22〜2021/10/27
仮条件 830円〜930円
仮条件PER(前期ベース) 8.53倍 〜 9.56倍 仮条件PER(予想ベース) 6.63倍 〜 7.43倍
公開価格 930円 時価総額(公開) 632百万円
公開価格PER(前期ベース) 9.56倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.16倍
公開価格PER(予想ベース) 7.43倍    
公開株数合計 115,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 50,000株
オーバーアロットメント 15,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:630,000株 / 公開日現在:680,000株
資本金 公開日前:30,000,000円 / 公開日現在:51,390,000円
調達資金使途 自動車アフターパーツのフロアマット製造工場の建設費、機械購入代金に充当予定
資金調達額 107百万円
内訳:公募 43百万円 内訳:売出 56百万円 内訳:引受証券 9百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年11月 連結 --- --- --- ---
単体 789,313 1,939 1,194 40,834
2019年11月 連結 1,239,171 59,492 63,709 127,093
単体 866,987 47,198 52,592 93,427
2020年11月 連結 1,480,873 77,258 61,296 185,608
単体 918,765 46,103 32,372 125,799
今期中間
2021年05月
連結 612,580 42,874 29,741 219,203
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年11月
連結 1,688,000 103,000 79,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年11月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.90 64.82  
2019年11月 連結 0.00 101.13 201.74  
単体 83.48 148.30  
2020年11月 連結 0.00 97.30 294.62  
単体 51.38 199.68  
今期中間
2021年05月
連結 0.00 47.21 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年11月
連結 20.00 125.19 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
フロンティア香港 中華人民共和国 香港特別行政区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
エイチ・エス証券 80%
SBI証券 6%
岡三証券 4%
西日本シティTT証券 3%
アイザワ証券 3%
ひろぎん証券 2%
FFG証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山田紀之 54.11%
立石直孝 16.51%
伊藤一三 9.52%
加賀電子(株) 3.17%
石井悠士 3.17%
長弘めぐみ 3.17%
LUM WAI CHEE 3.17%
高橋(株) 2.54%
(有)イージー・コンサルティング 0.95%
古賀仁志 0.79%

企業情報

会社設立年月日 2003/12/22
会社住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibbfukuoka
代表電話番号 092-791-8688
ホームページ https://all-frontier.com/
監査法人 仰星
社員数 単体:14人 (2021/08/31現在)
社長名 山田紀之
代表者生年月日 1975/02/06
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 山口トヨタ自動車(株)入社
2002年01月 CARフロンティア山田 創業
2003年12月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2011年04月 フロンティア香港 設立 董事長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 営業部長 立石直孝
取締役 長弘俊哉
取締役 前田隆
取締役 力丸宣康

その他

■想定発行価格:910円
■2018年7月27日付でTOKYO PRO Marketに上場しているが、Q-Board上場日の前日(2021年10月31日)付でTOKYO PRO Marketについて上場廃止となる予定
■2018年5月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年11月期の期首に当該分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■主要株主:2021年11月期中間発行者情報より2021年5月31日時点の情報掲載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/25 スローガン 9253 マザ
新規 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
新規 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
新規 11/19 AB&Compan 9251 マザ
新規 11/18 GRCS 9250 マザ
仮条件 11/09 日本調理機 2961 東2
仮条件 11/05 Photosynt 4379 マザ
公募 11/01 フロンティア 4250 福Q
公募 10/26 CINC 4378 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ