メルカリ(4385)のIPO情報

メルカリの上場が2018/05/14に承認されました。 メルカリの上場日は2018/06/19になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 メルカリの事業内容はCtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等を展開しています。 公募価格は3,000円になっており、 時価総額(公開)は 405,994百万円です。 資金調達額は130,664百万円で、使用使途は連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金(日本及び海外において当社グループが運営するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。となっています。 メルカリの初値は5,000円で、初値騰落率は+66.67%でした。

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上場日2018/06/19 コード4385 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/05/14   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,000円 初値騰落率 +66.67%
公開価格 3,000円 仮条件 2,700円 - 3,000円
初値PER(前期ベース) -136.43倍 公開価格PER(前期ベース) -81.86倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) -71.28倍 公開価格PBR(前期ベース) -42.77倍
時価総額(公開) 405,994百万円
時価総額(初値) 676,657百万円
公開株数合計 43,554,800株 売買単位 100株
公募株数 18,159,500株 売出株数 22,554,800株
オーバーアロットメント 2,840,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:117,171,822株 / 公開日現在:135,331,322株
資本金 公開日前:8,789,803,000円 / 公開日現在:11,813,810,500円
調達資金使途 連結子会社への投融資を含めた当社グループの運転資金(日本及び海外において当社グループが運営するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」等のユーザ数拡大に向けたオンライン広告、TVCM、キャンペーン等に係るポイント付与等の広告宣伝費)、借入金の返済資金に充当予定。残額は将来におけるサービス付加価値向上のための広告宣伝費、開発に係る人件費等の投資資金等に充当方針。
資金調達額 130,664百万円
内訳:公募 52,027百万円 内訳:売出 72,758百万円 内訳:引受証券 5,880百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 4,237,000 -1,099,000 -1,104,000 1,607,000
2016年06月 連結 12,256,000 -97,000 -348,000 8,395,000
単体 12,256,000 3,262,000 3,011,000 13,061,000
2017年06月 連結 22,071,000 -2,779,000 -4,207,000 4,416,000
単体 21,254,000 4,469,000 -6,990,000 6,071,000
直近四半期
2018年03月
連結 26,147,000 -1,951,000 -3,434,000 5,916,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年06月
連結 35,800,000 --- --- ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -11.00 -23.56  
2016年06月 連結 0.00 -3.18 -35.49  
単体 27.56 5.16  
2017年06月 連結 0.00 -36.65 -70.15  
単体 -60.90 -55.74  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 -29.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年06月
連結 --- --- ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Mercari, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
(株)ソウゾウ 東京都港区
Mercari Europe Ltd 英国ロンドン市
Merpay Ltd 英国ロンドン市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 42%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 37%
SMBC日興証券 9%
みずほ証券 7.6%
野村證券 3.5%
マネックス証券 0.3%
SBI証券 0.3%
岩井コスモ証券 0.2%
極東証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山田進太郎 28.83%
ユナイテッド(株) 10.59%
富島寛 7.20%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60%
(株)suadd 4.66%
WiL Fund I, L.P.(常任代理人(株)WiL) 4.28%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75%
三井物産(株) 2.31%
Globis Fund IV,L.P.(常任代理人 東西総合法律事務所 弁護士 立石則文) 2.25%

企業情報

会社設立年月日 2013/02/01
会社住所 〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階
代表電話番号 03-6804-6907
ホームページ https://about.mercari.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:652人 (2018/03/31現在)
社長名 山田進太郎
代表者生年月日 1977/09/21
代表者略歴
年月 概要
2001年08月 (有)ウノウ設立 代表取締役、2005年2月同社をウノウ(株)へ商号変更
2010年09月 Zynga Japan(株)ゼネラルマネージャー
2012年06月 (株)suadd設立 代表取締役(現任)
2013年02月 (株)コウゾウ(現当社)設立 代表取締役社長
2014年03月 Mercari, Inc. Director(現任)
2015年09月 (株)ソウゾウ取締役(現任)、同年11月Mercari Europe Ltd Director(現任)
2016年04月 Merpay Ltd Director(現任)
2017年04月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役社長兼COO 小泉文明
取締役CPO 濱田優貴
取締役CBO John Lagerling
取締役 松山太河
取締役 鈴木健

その他

■公募株数:国内売出し4,288,700株⇒2,111,000株、海外売出し13,870,800株⇒16,048,500株
■売出株数:国内売出し14,648,200株、海外売出し7,906,600株
■2014年4月30日付で株式1株につき100株、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を実施。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ