バンク・オブ・イノベーション(4393)のIPO情報

バンク・オブ・イノベーションの上場日は2018/07/24になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 バンク・オブ・イノベーションの事業内容はスマートフォンゲームアプリの開発・運営を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 3,707百万円です。 資金調達額は254百万円で、使用使途はスマートフォンゲーム開発・運営の増加人員に係る採用費及び人件費に、残額は新規タイトル開発のために調達した長期借入金の返済資金の一部として充当予定となっています。

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上場日2018/07/24 コード4393 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/20   
主幹事 大和証券
事業内容スマートフォンゲームアプリの開発・運営

スケジュール

仮条件提示日2018/07/04
ブックビルディング 2018/07/06〜2018/07/12
公開価格決定日 2018/07/13
申込期間2018/07/17〜2018/07/20
仮条件 870円〜960円
仮条件PER(前期ベース) 14.85倍 〜 16.38倍 仮条件PER(予想ベース) 16.31倍 〜 17.99倍
公開価格 960円 時価総額(公開) 3,707百万円
公開価格PER(前期ベース) 16.38倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.19倍
公開価格PER(予想ベース) 17.99倍    
公開株数合計 265,000株 売買単位 100株
公募株数 130,500株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 34,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,731,000株 / 公開日現在:3,861,500株
資本金 公開日前:402,716,000円 / 公開日現在:457,212,800円
調達資金使途 スマートフォンゲーム開発・運営の増加人員に係る採用費及び人件費に、残額は新規タイトル開発のために調達した長期借入金の返済資金の一部として充当予定
資金調達額 254百万円
内訳:公募 109百万円 内訳:売出 112百万円 内訳:引受証券 33百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,023,267 44,872 39,391 693,268
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,299,987 -375,670 -364,164 329,103
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 4,001,262 159,876 199,018 528,121
今期中間
2018年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,697,442 262,666 181,239 793,111
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 4,789,000 278,000 193,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.88 203.65  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -107.23 96.41  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 58.60 155.02  
今期中間
2018年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 52.13 ---  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 53.35 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 97%
SBI証券 3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
樋口智裕 43.96%
田中大介 10.53%
(株)サイバーエージェント 9.22%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 8.93%
(株)Cygames 5.27%
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 5.08%
JPE第1号(株) 4.21%
りそなキャピタル3号投資事業組合 3.16%
HPEジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合 2.63%
太田薫正 2.11%

企業情報

会社設立年月日 2006/01/12
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30
代表電話番号 03-4500-2899
ホームページ http://www.boi.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:145人 (2018/05/31現在)
社長名 樋口智裕
代表者生年月日 1983/01/15
代表者略歴
年月 概要
2006年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 田中大介
取締役 河内三佳
取締役 清水啓之
取締役 泉健太

その他

■2018年4月28日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ