システムサポート(4396)のIPO情報

システムサポートの上場が2018/06/29に承認されました。 システムサポートの上場日は2018/08/02になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 システムサポートの事業内容はITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売を展開しています。 公募価格は1,750円になっており、 時価総額(公開)は 4,235百万円です。 資金調達額は1,308百万円で、使用使途は事業及び人員の拡大に伴い実施する大阪支店の移転に伴う設備投資に、残額は、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 システムサポートの初値は4,000円で、初値騰落率は+128.57%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/08/02 コード4396 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/06/29   
主幹事 大和証券
事業内容ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,000円 初値騰落率 +128.57%
公開価格 1,750円 仮条件 1,650円 - 1,750円
初値PER(前期ベース) 33.19倍 公開価格PER(前期ベース) 14.52倍
初値PER(予想ベース) 34.83倍 公開価格PER(予想ベース) 15.24倍
初値PBR(前期ベース) 21.84倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.55倍
時価総額(公開) 4,235百万円
時価総額(初値) 9,680百万円
公開株数合計 747,500株 売買単位 100株
公募株数 540,000株 売出株数 110,000株
オーバーアロットメント 97,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,880,000株 / 公開日現在:2,420,000株
資本金 公開日前:203,897,000円 / 公開日現在:638,597,000円
調達資金使途 事業及び人員の拡大に伴い実施する大阪支店の移転に伴う設備投資に、残額は、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 1,308百万円
内訳:公募 869百万円 内訳:売出 334百万円 内訳:引受証券 105百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 6,001,895 -179,225 -398,983 146,569
2016年06月 連結 8,112,579 181,039 152,988 98,533
単体 5,892,583 135,848 128,462 271,169
2017年06月 連結 8,865,362 254,793 214,118 344,392
単体 6,509,743 181,863 65,545 349,706
直近四半期
2018年03月
連結 7,339,788 328,529 193,156 534,081
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年06月
連結 9,932,000 362,000 215,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -279.49 82.57  
2016年06月 連結 3.00 86.19 55.51  
単体 72.37 152.77  
2017年06月 連結 3.00 120.53 183.19  
単体 36.90 186.01  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 102.74 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年06月
連結 3.00 114.86 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)イーネットソリューションズ 石川県金沢市
(株)T4C 東京都品川区
(株)STSメディック 東京都新宿区
(株)アクロスソリューションズ 石川県金沢市
STS Innovation, Inc.、他1社 米国カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 95%
野村證券 3%
今村証券 1%
SBI証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
従業員持株会 37.16%
(一社)小清水の会 20.09%
上岸弘和 8.92%
小清水明子 4.58%
能登満 4.20%
小清水良次 3.53%
鈴木憲二 3.18%
山下崇文 2.43%
森田直幸 1.40%
高井健司 1.27%

企業情報

会社設立年月日 1980/01/29
会社住所 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2
代表電話番号 076-265-5151
ホームページ http://www.sts-inc.co.jp
監査法人 EY新日本
社員数 単体:735人 (2018/05/31現在)
社長名 小清水良次
代表者生年月日 1956/05/15
代表者略歴
年月 概要
1980年10月 当社入社
1990年09月 当社専務取締役
1994年09月 当社代表取締役社長(現任)
2000年12月 (株)イーネットソリューションズ代表取締役会長(現任)
2009年03月 (株)STSメディック代表取締役会長(現任)
2013年07月 STS Innovation,Inc. Director(現任)
2015年09月 (株)アクロスソリューションズ代表取締役会長(現任)
2016年01月 STS Innovation Canada Inc. Director(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 鈴木憲二
専務取締役 能登満
取締役 森田直幸
取締役(常勤監査等委員) 高井健司
取締役(監査等委員) 廣﨑邦夫
取締役(監査等委員) 麻生小夜

その他

■2017年12月16日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期順損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/20 Amazia 4424 マザ
新規 12/19 ソフトバンク 9434 東証
新規 12/18 田中建設工業 1450 JQS
新規 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
新規 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
新規 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
新規 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
新規 12/13 オーウエル 7670 東2
新規 12/12 アルテリア・ネット 4423 東証
新規 12/11 アルー 7043 マザ
新規 12/11 ピアラ 7044 マザ
仮条件 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ