サイエンスアーツ(4412)のIPO情報
| 上場日 | 2021/11/24 |
コード | 4412 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/10/19 |
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| 主幹事 |
岡三証券 |
| 事業内容 | デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売 |
上場後データ
| 初値 |
4,545円 |
初値騰落率 |
+165.79% |
| 公開価格 |
1,710円 |
仮条件 |
1,510円 - 1,710円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-144.84倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-54.49倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-150.20倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-56.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
59.25倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
22.29倍 |
| 時価総額(公開) |
5,739百万円
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| 時価総額(初値) |
15,253百万円
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| 公開株数合計 |
253,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
20,000株 |
| オーバーアロットメント |
33,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,356,000株 / 公開日現在：3,356,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：50,000,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として人件費、人材採用費及びオフィス拡張に伴う賃借料に、設備資金として人員増に伴うオフィスの拡張に、それぞれ充当予定 |
資金調達額 |
433百万円
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| 内訳:公募 |
315百万円
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内訳:売出 |
83百万円
|
内訳:引受証券 |
35百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
179,102 |
-95,238 |
-95,988 |
218,514 |
| 2020年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
222,760 |
-92,373 |
-92,063 |
278,601 |
| 2021年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
365,992 |
-95,666 |
-95,288 |
233,462 |
今期予想
2021年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
414,000 |
-96,000 |
-96,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-33.26 |
74.72 |
|
| 2020年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-31.48 |
92.43 |
|
| 2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-31.38 |
76.71 |
|
今期予想
2021年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-30.26 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 岡三証券 |
85% |
| 大和証券 |
4% |
| SBI証券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| 岡地証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| エイチ・エス証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （同）平岡秀一事務所 |
45.66% |
| 平岡秀一 |
19.48% |
| SBテクノロジー（株） |
6.85% |
| auカブコム証券（株） |
6.09% |
| （株）ブロードバンドタワー |
4.05% |
| 横道克己 |
2.54% |
| 岡地証券（株） |
2.13% |
| 日本ATM（株） |
2.03% |
| JPE第2号（株） |
1.83% |
| （株）プラネット |
1.52% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2003/09/19 |
| 会社住所 |
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル7階 |
| 代表電話番号 |
03-5846-9670 |
| ホームページ |
https://www.buddycom.net/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:22人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
平岡秀一 |
| 代表者生年月日 |
1961/08/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
日立西部ソフトウェア（株）（現（株）日立ソリューションズ）入社 |
| 1996年01月 |
マイクロソフト（株）（現日本マイクロソフト（株））入社 |
| 2001年02月 |
（株）インスパイア 取締役、（株）インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長 |
| 2002年06月 |
（株）Plan・Do・See 取締役 |
| 2002年10月 |
日本駐車場開発（株） 監査役 |
| 2002年12月 |
（株）ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長 |
| 2003年09月 |
（株）シアンス・アール（現（株）サイエンスアーツ）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2004年10月 |
日本駐車場開発（株） 取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役営業本部長 |
山田芳春 |
| 取締役技術本部長 |
横道克己 |
| 取締役管理本部長 |
松田拓也 |
| 取締役（社外） |
中川浩之 |
その他
■上場初日3,935円買い気配値付かず
■想定発行価格：1,510円
■公募は自己株式の処分
■2021年8月期は未監査
■2021年8月11日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
