Welby(4438)のIPO情報

Welbyの上場が2019/02/27に承認されました。 Welbyの上場日は2019/03/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 Welbyの事業内容はPHRプラットフォームサービス事業 ※PHRとは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指すを展開しています。 公募価格は5,200円になっており、 時価総額(公開)は 10,036百万円です。 資金調達額は979百万円で、使用使途はPHRプラットフォームサービス事業における患者及び医療機関向けの新規PHRプラットフォームの開発及び改修に係る費用、PHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のクリニカル・エビデンス構築に係る費用に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/03/29 コード4438 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/27   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容PHRプラットフォームサービス事業 ※PHRとは、個人によって電子的に管理される自らの健康・医療情報のことを指す

スケジュール

仮条件提示日2019/03/12
ブックビルディング 2019/03/13〜2019/03/19
公開価格決定日 2019/03/20
申込期間2019/03/22〜2019/03/27
仮条件 4,750円〜5,200円
仮条件PER(前期ベース) 49.91倍 〜 54.63倍 仮条件PER(予想ベース) 58.09倍 〜 63.59倍
公開価格 5,200円 時価総額(公開) 10,036百万円
公開価格PER(前期ベース) 54.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.76倍
公開価格PER(予想ベース) 63.59倍    
公開株数合計 188,200株 売買単位 100株
公募株数 66,700株 売出株数 97,000株
オーバーアロットメント 24,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,855,000株 / 公開日現在:1,930,000株
資本金 公開日前:684,900,000円 / 公開日現在:844,446,400円
調達資金使途 PHRプラットフォームサービス事業における患者及び医療機関向けの新規PHRプラットフォームの開発及び改修に係る費用、PHRプラットフォームの医療実臨床現場における治療サポート効果のクリニカル・エビデンス構築に係る費用に充当予定
資金調達額 979百万円
内訳:公募 319百万円 内訳:売出 581百万円 内訳:引受証券 78百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 253,464 -136,122 -136,412 131,726
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 474,753 -76,092 -76,963 1,066,763
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 808,005 153,959 176,566 1,243,330
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,083,000 184,000 156,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -106.50 -96.35  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -65.64 461.48  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 95.18 670.26  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 81.77 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
みずほ証券 3%
大和証券 3%
岡三証券 1%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
比木武 42.41%
(株)デジタルガレージ 18.42%
(株)ブライトリンクパートナーズ 6.97%
日本郵政キャピタル(株) 5.48%
姜琪鎬 4.98%
成松淳 2.49%
森下満成 2.09%
高橋朗 1.84%
立石知雄 1.59%
(株)ワン 1.49%

企業情報

会社設立年月日 2011/09/20
会社住所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-3
代表電話番号 03-6206-2937
ホームページ https://welby.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:33人 (2019/01/31現在)
社長名 比木武
代表者生年月日 1973/08/19
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 住友商事(株)入社
2007年09月 楽天(株)入社
2009年01月 (株)メドピア入社 取締役COO
2011年09月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 井上秀樹
取締役(監査等委員) 石橋太郎
取締役(監査等委員) 中島正和
取締役(監査等委員) 松本直也
取締役(監査等委員) 森下満成

その他

■2019年3月12日株式数変更。公募株式数:75,000株→66,700株、オーバーアロットメントによる売出株式数:25,000株→24,500株
■2018年12月期は未監査
■2018年3月30日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
新規 04/25 グッドスピード 7676 マザ
新規 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
仮条件 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
公募 04/03 東名 4439 マザ
公募 03/29 Welby 4438 マザ
公募 03/29 エードット 7063 マザ
公募 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
公募 03/28 フレアス 7062 マザ
公募 03/28 NATTY 7674 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ