インフォネット(4444)のIPO情報

インフォネットの上場が2019/05/22に承認されました。 インフォネットの上場日は2019/06/25になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 インフォネットの事業内容はWEBサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム(CMS:コンテンツ管理システム)、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ASPサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,490円になっており、 時価総額(公開)は 2,872百万円です。 資金調達額は857百万円で、使用使途は主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費に充当予定となっています。 インフォネットの初値は3,430円で、初値騰落率は+130.20%でした。

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上場日2019/06/25 コード4444 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/05/22   
主幹事 SBI証券
事業内容WEBサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム(CMS:コンテンツ管理システム)、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ASPサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,430円 初値騰落率 +130.20%
公開価格 1,490円 仮条件 1,350円 - 1,490円
初値PER(前期ベース) 50.93倍 公開価格PER(前期ベース) 22.12倍
初値PER(予想ベース) 47.57倍 公開価格PER(予想ベース) 20.66倍
初値PBR(前期ベース) 13.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.88倍
時価総額(公開) 2,872百万円
時価総額(初値) 6,611百万円
公開株数合計 575,000株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 75,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:1,627,500株 / 公開日現在:1,927,500株
資本金 公開日前:53,000,000円 / 公開日現在:258,620,000円
調達資金使途 主に事業拡大のための人件費、業容拡大のためのオフィス増床等に伴う費用、会社認知度向上及び製品拡販のための広告宣伝費、CMS関連製品・サービス及びAI関連製品・サービスの新機能開発等にかかる研究開発費に充当予定
資金調達額 857百万円
内訳:公募 411百万円 内訳:売出 377百万円 内訳:引受証券 69百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 709,636 145,633 43,146 142,095
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 752,191 163,049 110,618 302,714
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 844,611 171,105 109,615 412,330
今期予想
2020年03月
連結 --- --- --- ---
単体 968,000 193,000 133,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 28.02 92.27  
2018年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 71.65 186.00  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 67.35 253.35  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 72.11 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 88%
SMBC日興証券 3%
藍澤證券 1%
極東証券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 1%
エイチ・エス証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
東海東京証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)フォーカス 63.28%
(株)アライアンスパートナー 14.49%
(株)ベクトル 4.83%
(株)パスファインダー 4.25%
岸本誠 2.51%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 1.93%
Link Asia Capital(株) 0.97%
日下部拓也 0.58%
南嶋将人 0.58%
東間大 0.58%

企業情報

会社設立年月日 2002/10/15
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
代表電話番号 03-5221-7591
ホームページ https://www.e-infonet.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:78人 (2019/04/30現在)
社長名 岸本誠
代表者生年月日 1981/08/14
代表者略歴
年月 概要
2005年04月 (株)インテリジェンスオフィス入社
2006年09月 (株)スタッフサービス入社
2006年12月 (有)キャストコミュニケーションズ入社
2009年05月 プルデンシャル生命保険(株)入社
2011年06月 当社入社
2013年10月 当社営業部長
2014年03月 当社取締役
2017年06月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 日下部拓也
取締役 南嶋将人
取締役 東間大
取締役 江村真人
取締役 小尾一介

その他

■2019年3月期は未監査
■2017年12月1日付で普通株式1株につき1,000株、2019年3月9日付で普通株式1株につき3.5株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.58%):江村真人、伊藤彰弘

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
仮条件 11/01 ダブルエー 7683 マザ
仮条件 10/30 恵和 4251 東2
公募 10/29 ジェイック 7073 マザ
公募 10/28 セルソース 4880 マザ
公募 10/25 BASE 4477 マザ
公募 10/24 インティメート・マ 7072 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ