マクアケ(4479)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/11 |
コード | 4479 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/08 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
2,710円 |
初値騰落率 |
+74.84% |
| 公開価格 |
1,550円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,550円 |
| 初値PER(前期ベース) |
304.15倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
173.96倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
88.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
50.51倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
94.85倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
54.25倍 |
| 時価総額(公開) |
16,997百万円
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| 時価総額(初値) |
29,718百万円
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| 公開株数合計 |
2,926,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
980,000株 |
売出株数 |
1,565,000株 |
| オーバーアロットメント |
381,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,986,000株 / 公開日現在：10,966,000株 |
| 資本金 |
公開日前：132,995,000円 / 公開日現在：831,735,000円 |
| 調達資金使途 |
①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
4,536百万円
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| 内訳:公募 |
1,397百万円
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内訳:売出 |
2,776百万円
|
内訳:引受証券 |
363百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年09月 |
連結 |
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| 単体 |
478,961 |
61,579 |
43,478 |
83,365 |
| 2018年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
958,003 |
156,189 |
112,890 |
196,255 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,344,217 |
127,312 |
89,014 |
285,270 |
今期予想
2020年09月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,187,000 |
476,000 |
330,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
4.61 |
8.35 |
|
| 2018年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.30 |
19.65 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
8.91 |
28.57 |
|
今期予想
2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
30.69 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
91% |
| みずほ証券 |
4% |
SBI証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）サイバーエージェント |
71.36% |
| KSK ANGEL FUND LLC |
13.71% |
| 中山亮太郎 |
5.05% |
| 坊垣佳奈 |
2.45% |
| 木内文昭 |
2.45% |
| 堀越寶世 |
1.83% |
| 生内洋平 |
0.55% |
| 矢内加奈子（戸籍上の氏名：小堀加奈子） |
0.37% |
| 森恵 |
0.37% |
| 中村剛 |
0.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/05/01 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1 |
| 代表電話番号 |
03-6328-4038 |
| ホームページ |
https://www.makuake.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:60人 （2019/10/31現在） |
| 社長名 |
中山亮太郎 |
| 代表者生年月日 |
1982/04/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年04月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2010年10月 |
（株）サイバーエージェント・ベンチャーズ出向 |
| 2013年05月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2016年11月 |
（一社）日本クラウドファンディング協会 代表理事 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
坊垣佳奈 |
| 取締役 |
木内文昭 |
| 取締役 |
中山豪 |
| 取締役 |
勝屋久 |
その他
■2019年11月25日引受証券会社変更あり（削除：三菱UFJモルガン・スタンレー証券）
■2019年9月期は未監査
■2018年6月5日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社：（株）サイバーエージェント
■株主同率10位（0.27%）：佐藤啓、木曽恵里夏
