マクアケ(4479)のIPO情報

マクアケの上場が2019/11/08に承認されました。 マクアケの上場日は2019/12/11になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 マクアケの事業内容はクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等を展開しています。 公募価格は1,550円になっており、 時価総額(公開)は 16,997百万円です。 資金調達額は4,536百万円で、使用使途は①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定となっています。 マクアケの初値は2,710円で、初値騰落率は+74.84%でした。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/12/11 コード4479 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/08   
主幹事 大和証券
事業内容クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,710円 初値騰落率 +74.84%
公開価格 1,550円 仮条件 1,500円 - 1,550円
初値PER(前期ベース) 304.15倍 公開価格PER(前期ベース) 173.96倍
初値PER(予想ベース) 88.30倍 公開価格PER(予想ベース) 50.51倍
初値PBR(前期ベース) 94.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 54.25倍
時価総額(公開) 16,997百万円
時価総額(初値) 29,718百万円
公開株数合計 2,926,700株 売買単位 100株
公募株数 980,000株 売出株数 1,565,000株
オーバーアロットメント 381,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:9,986,000株 / 公開日現在:10,966,000株
資本金 公開日前:132,995,000円 / 公開日現在:831,735,000円
調達資金使途 ①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定
資金調達額 4,536百万円
内訳:公募 1,397百万円 内訳:売出 2,776百万円 内訳:引受証券 363百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 478,961 61,579 43,478 83,365
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 958,003 156,189 112,890 196,255
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,344,217 127,312 89,014 285,270
今期予想
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,187,000 476,000 330,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.61 8.35  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.30 19.65  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.91 28.57  
今期予想
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 30.69 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91%
みずほ証券 4%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)サイバーエージェント 71.36%
KSK ANGEL FUND LLC 13.71%
中山亮太郎 5.05%
坊垣佳奈 2.45%
木内文昭 2.45%
堀越寶世 1.83%
生内洋平 0.55%
矢内加奈子(戸籍上の氏名:小堀加奈子) 0.37%
森恵 0.37%
中村剛 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2013/05/01
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号 03-6328-4038
ホームページ https://www.makuake.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:60人 (2019/10/31現在)
社長名 中山亮太郎
代表者生年月日 1982/04/11
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)サイバーエージェント入社
2010年10月 (株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向
2013年05月 当社代表取締役社長(現任)
2016年11月 (一社)日本クラウドファンディング協会 代表理事

役員名

役職 氏名
取締役 坊垣佳奈
取締役 木内文昭
取締役 中山豪
取締役 勝屋久

その他

■2019年11月25日引受証券会社変更あり(削除:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)
■2019年9月期は未監査
■2018年6月5日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社:(株)サイバーエージェント
■株主同率10位(0.27%):佐藤啓、木曽恵里夏

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ