マクアケ(4479)のIPO情報

マクアケの上場が2019/11/08に承認されました。 マクアケの上場日は2019/12/11になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 マクアケの事業内容はクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等を展開しています。 公募価格は1,550円になっており、 時価総額(公開)は 16,997百万円です。 資金調達額は4,536百万円で、使用使途は①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定となっています。 マクアケの初値は2,710円で、初値騰落率は+74.84%でした。

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上場日2019/12/11 コード4479 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/08   
主幹事 大和証券
事業内容クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,710円 初値騰落率 +74.84%
公開価格 1,550円 仮条件 1,500円 - 1,550円
初値PER(前期ベース) 304.15倍 公開価格PER(前期ベース) 173.96倍
初値PER(予想ベース) 88.30倍 公開価格PER(予想ベース) 50.51倍
初値PBR(前期ベース) 94.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 54.25倍
時価総額(公開) 16,997百万円
時価総額(初値) 29,718百万円
公開株数合計 2,926,700株 売買単位 100株
公募株数 980,000株 売出株数 1,565,000株
オーバーアロットメント 381,700株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:9,986,000株 / 公開日現在:10,966,000株
資本金 公開日前:132,995,000円 / 公開日現在:831,735,000円
調達資金使途 ①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定
資金調達額 4,536百万円
内訳:公募 1,397百万円 内訳:売出 2,776百万円 内訳:引受証券 363百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 478,961 61,579 43,478 83,365
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 958,003 156,189 112,890 196,255
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,344,217 127,312 89,014 285,270
今期予想
2020年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,187,000 476,000 330,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 4.61 8.35  
2018年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.30 19.65  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.91 28.57  
今期予想
2020年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 30.69 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 91%
みずほ証券 4%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 1%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)サイバーエージェント 71.36%
KSK ANGEL FUND LLC 13.71%
中山亮太郎 5.05%
坊垣佳奈 2.45%
木内文昭 2.45%
堀越寶世 1.83%
生内洋平 0.55%
矢内加奈子(戸籍上の氏名:小堀加奈子) 0.37%
森恵 0.37%
中村剛 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2013/05/01
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号 03-6328-4038
ホームページ https://www.makuake.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:60人 (2019/10/31現在)
社長名 中山亮太郎
代表者生年月日 1982/04/11
代表者略歴
年月 概要
2006年04月 (株)サイバーエージェント入社
2010年10月 (株)サイバーエージェント・ベンチャーズ出向
2013年05月 当社代表取締役社長(現任)
2016年11月 (一社)日本クラウドファンディング協会 代表理事

役員名

役職 氏名
取締役 坊垣佳奈
取締役 木内文昭
取締役 中山豪
取締役 勝屋久

その他

■2019年11月25日引受証券会社変更あり(削除:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)
■2019年9月期は未監査
■2018年6月5日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を実施。2017年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■親会社:(株)サイバーエージェント
■株主同率10位(0.27%):佐藤啓、木曽恵里夏

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/25 AHCグループ 7083 マザ
仮条件 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
新規 02/07 ジモティー 7082 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
初値 12/25 AI inside 4488 マザ
初値 12/25 WDBココ 7079 マザ
初値 12/23 global 6557 マザ
初値 12/23 カクヤス 7686 東2
初値 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
初値 12/19 SREホールディン 2980 マザ
初値 12/19 ランディックス 2981 マザ
初値 12/18 JTOWER 4485 マザ
初値 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
初値 12/18 BuySell 7685 マザ
初値 12/17 フリー 4478 マザ
初値 12/17 ウィルズ 4482 マザ
初値 12/16 ベース 4481 東2
初値 12/16 JMDC 4483 マザ
初値 12/16 ランサーズ 4484 マザ
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ