メドレー(4480)のIPO情報

メドレーの上場が2019/11/08に承認されました。 メドレーの上場日は2019/12/12になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 メドレーの事業内容は人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供を展開しています。 公募価格は1,300円になっており、 時価総額(公開)は 35,912百万円です。 資金調達額は20,571百万円で、使用使途はソフトウェア開発のための設備資金、事業拡大のための運転資金、借入金の返済資金、残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定となっています。 メドレーの初値は1,270円で、初値騰落率は-2.31%でした。

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上場日2019/12/12 コード4480 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/08   
主幹事 大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,270円 初値騰落率 -2.31%
公開価格 1,300円 仮条件 1,280円 - 1,300円
初値PER(前期ベース) -215.99倍 公開価格PER(前期ベース) -221.09倍
初値PER(予想ベース) -78.35倍 公開価格PER(予想ベース) -80.20倍
初値PBR(前期ベース) 30.78倍 公開価格PBR(前期ベース) 31.51倍
時価総額(公開) 35,912百万円
時価総額(初値) 35,083百万円
公開株数合計 15,824,000株 売買単位 100株
公募株数 2,530,000株 売出株数 11,230,000株
オーバーアロットメント 2,064,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:26,094,400株 / 公開日現在:27,624,400株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:969,912,500円
調達資金使途 ソフトウェア開発のための設備資金、事業拡大のための運転資金、借入金の返済資金、残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当予定
資金調達額 20,571百万円
内訳:公募 3,042百万円 内訳:売出 15,986百万円 内訳:引受証券 1,543百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 729,408 -429,041 -449,080 52,327
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,712,491 38,012 35,651 1,230,099
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,933,043 -87,829 -153,562 1,090,468
直近四半期
2019年09月
連結 3,675,444 458,108 -38,100 577,367
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 4,677,000 81,000 -414,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -19.41 -18.94  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.41 47.14  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.88 41.26  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 -1.49 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 -16.21 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)NaClメディカル 島根県松江市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 70%
みずほ証券 13%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13%
クレディ・スイス証券 4%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
瀧口浩平 21.76%
豊田剛一郎 14.01%
グリー(株) 6.50%
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 4.94%
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 4.84%
山田進太郎 2.77%
白崎杏輔 2.77%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 2.77%
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 2.77%
日本生命保険(相) 2.63%

企業情報

会社設立年月日 2009/06/05
会社住所 〒106-6222 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-4520-9823
ホームページ https://www.medley.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:343人 (2019/09/30現在)
社長名 瀧口浩平
代表者生年月日 1984/05/16
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 Gemeinschaft,Inc. 設立
2009年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2019年02月 (株)ワングローブキャピタル設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役(医師) 豊田剛一郎
取締役 石崎洋輔
取締役 平山宗介
取締役 田丸雄太
取締役 河原亮
社外取締役 髙野秀敏
社外取締役 古谷昇

その他

■公募:(新株式発行)1,530,000株、(自己株式の処分)1,000,000株
■売出株数内訳:国内売出し6,878,400株、海外売出し4,351,600株

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
新規 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
新規 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ