RPAホールディングス(6572)のIPO情報
| 上場日 | 2018/03/27 |
コード | 6572 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/02/20 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
上場後データ
| 初値 |
14,280円 |
初値騰落率 |
+300.00% |
| 公開価格 |
3,570円 |
仮条件 |
3,370円 - 3,570円 |
| 初値PER(前期ベース) |
396.45倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
99.11倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
256.33倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
64.08倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
167.29倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
41.82倍 |
| 時価総額(公開) |
18,457百万円
|
| 時価総額(初値) |
73,828百万円
|
| 公開株数合計 |
600,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
550,000株 |
| オーバーアロットメント |
--- |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,160,000株 / 公開日現在：5,170,000株 |
| 資本金 |
公開日前：530,550,000円 / 公開日現在：546,972,000円 |
| 調達資金使途 |
ロボットアウトソーシング事業の拡大に伴う人材確保のための人材採用費、人件費及びRPAソフトウェアの導入業務、運用・保守サポート業務を行うエンジニアリング業務に関する外注費に充当予定 |
資金調達額 |
2,142百万円
|
| 内訳:公募 |
164百万円
|
内訳:売出 |
1,806百万円
|
内訳:引受証券 |
171百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
657,306 |
-22,134 |
-29,526 |
7,973 |
| 2016年02月 |
連結 |
807,850 |
29,329 |
21,001 |
70,423 |
| 単体 |
90,579 |
4,698 |
2,586 |
10,560 |
| 2017年02月 |
連結 |
2,644,627 |
158,331 |
155,945 |
396,906 |
| 単体 |
419,908 |
83,881 |
30,122 |
238,682 |
直近四半期
2017年11月 |
連結 |
2,920,860 |
337,558 |
225,918 |
1,623,925 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年02月 |
連結 |
4,031,000 |
403,000 |
269,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
25.93 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.20 |
1.94 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
5.12 |
17.18 |
|
| 単体 |
0.63 |
2.58 |
|
| 2017年02月 |
連結 |
0.00 |
36.02 |
85.36 |
|
| 単体 |
6.96 |
51.33 |
|
直近四半期
2017年11月 |
連結 |
0.00 |
47.73 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年02月 |
連結 |
0.00 |
55.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| RPAテクノロジーズ（株） |
東京都港区 |
| （株）セグメント |
東京都港区 |
| リーグル（株） |
東京都港区 |
| オープンアソシエイツ（株） |
東京都港区 |
| RPAエンジニアリング（株） |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| 大和証券 |
6% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
4% |
| エース証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
1% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| 藍澤證券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 髙橋知道 |
41.03% |
| 大角暢之 |
12.87% |
| GMCM VCP 1 PTE.LTD. |
11.63% |
| 山根大 |
5.15% |
| 石井岳之 |
4.57% |
| 松井哲史 |
4.24% |
| ソフトバンク（株） |
3.82% |
| 西木隆 |
3.32% |
| 松本深雪 |
2.57% |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
2.33% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/04/03 |
| 会社住所 |
〒107-6013 東京都港区赤坂1‐12‐32 |
| 代表電話番号 |
03-3560-4880 |
| ホームページ |
http://rpa-holdings.com/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:7人 （2018/01/31現在） |
| 社長名 |
髙橋知道 |
| 代表者生年月日 |
1970/06/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年06月 |
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア（株））入社 |
| 1996年11月 |
ソフトバンク（株）（現ソフトバンクグループ（株））入社 |
| 2000年04月 |
当社設立、代表取締役（現任） |
| 2005年05月 |
（株）ベクトル取締役 |
| 2008年12月 |
リーグル（株）取締役（現任） |
| 2012年11月 |
（株）セグメント取締役（現任） |
| 2013年07月 |
ビズロボジャパン（株）（現RPAテクノロジーズ（株））取締役（現任）、同年8月維酷公共関係諮問（上海）有限公司監事、同年9月（株）アドベンチャー取締役 |
| 2016年01月 |
オープンアソシエイツ（株）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
大角暢之 |
| 取締役 |
松井哲史 |
| 取締役 |
羽入敏祐 |
その他
■上場初日8,220円買い気配値付かず
■公募内訳： 新株式発行10,000株、自己株式の処分40,000株
■決算期を9月30日から2月末日に変更したため、2016年2月期は2015年10月1日から2016年2月29日までの5ヶ月間
■2017年5月30日付で普通株式1株につき5,000株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
