RPAホールディングス(6572)のIPO情報

RPAホールディングスの上場日は2018/03/27になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 RPAホールディングスの事業内容は事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等を展開しています。 公募価格は3,570円になっており、 時価総額(公開)は 18,457百万円です。 資金調達額は2,142百万円で、使用使途はロボットアウトソーシング事業の拡大に伴う人材確保のための人材採用費、人件費及びRPAソフトウェアの導入業務、運用・保守サポート業務を行うエンジニアリング業務に関する外注費に充当予定となっています。 RPAホールディングスの初値は14,280円で、初値騰落率は+300.00%でした。

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上場日2018/03/27 コード6572 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/02/20   
主幹事 SBI証券
事業内容事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 14,280円 初値騰落率 +300.00%
公開価格 3,570円 仮条件 3,370円 - 3,570円
初値PER(前期ベース) 396.45倍 公開価格PER(前期ベース) 99.11倍
初値PER(予想ベース) 256.33倍 公開価格PER(予想ベース) 64.08倍
初値PBR(前期ベース) 167.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 41.82倍
時価総額(公開) 18,457百万円
時価総額(初値) 73,828百万円
公開株数合計 600,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 550,000株
オーバーアロットメント --- ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:5,160,000株 / 公開日現在:5,170,000株
資本金 公開日前:530,550,000円 / 公開日現在:546,972,000円
調達資金使途 ロボットアウトソーシング事業の拡大に伴う人材確保のための人材採用費、人件費及びRPAソフトウェアの導入業務、運用・保守サポート業務を行うエンジニアリング業務に関する外注費に充当予定
資金調達額 2,142百万円
内訳:公募 164百万円 内訳:売出 1,806百万円 内訳:引受証券 171百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 657,306 -22,134 -29,526 7,973
2016年02月 連結 807,850 29,329 21,001 70,423
単体 90,579 4,698 2,586 10,560
2017年02月 連結 2,644,627 158,331 155,945 396,906
単体 419,908 83,881 30,122 238,682
直近四半期
2017年11月
連結 2,920,860 337,558 225,918 1,623,925
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年02月
連結 4,031,000 403,000 269,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 25.93 --- ---  
単体 -7.20 1.94  
2016年02月 連結 0.00 5.12 17.18  
単体 0.63 2.58  
2017年02月 連結 0.00 36.02 85.36  
単体 6.96 51.33  
直近四半期
2017年11月
連結 0.00 47.73 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年02月
連結 0.00 55.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
RPAテクノロジーズ(株) 東京都港区
(株)セグメント 東京都港区
リーグル(株) 東京都港区
オープンアソシエイツ(株) 東京都港区
RPAエンジニアリング(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 6%
SMBC日興証券 4%
エース証券 1.5%
マネックス証券 1%
岡三証券 0.5%
極東証券 0.5%
藍澤證券 0.5%
東洋証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
髙橋知道 41.03%
大角暢之 12.87%
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15%
石井岳之 4.57%
松井哲史 4.24%
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

企業情報

会社設立年月日 2000/04/03
会社住所 〒107-6013 東京都港区赤坂1‐12‐32
代表電話番号 03-3560-4880
ホームページ http://rpa-holdings.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:7人 (2018/01/31現在)
社長名 髙橋知道
代表者生年月日 1970/06/09
代表者略歴
年月 概要
1993年06月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア(株))入社
1996年11月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社
2000年04月 当社設立、代表取締役(現任)
2005年05月 (株)ベクトル取締役
2008年12月 リーグル(株)取締役(現任)
2012年11月 (株)セグメント取締役(現任)
2013年07月 ビズロボジャパン(株)(現RPAテクノロジーズ(株))取締役(現任)、同年8月維酷公共関係諮問(上海)有限公司監事、同年9月(株)アドベンチャー取締役
2016年01月 オープンアソシエイツ(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 大角暢之
取締役 松井哲史
取締役 羽入敏祐

その他

■上場初日8,220円買い気配値付かず
■公募内訳: 新株式発行10,000株、自己株式の処分40,000株
■決算期を9月30日から2月末日に変更したため、2016年2月期は2015年10月1日から2016年2月29日までの5ヶ月間
■2017年5月30日付で普通株式1株につき5,000株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 スプリックス 7030 東証
新規 06/28 パデコ 7032 JQS
新規 06/27 エーアイ 4388 マザ
新規 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
新規 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
新規 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
新規 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東証
新規 06/22 ライトアップ 6580 マザ
新規 06/21 SIG 4386 JQS
新規 06/21 ZUU 4387 マザ
新規 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
新規 06/20 ログリー 6579 マザ
新規 06/19 メルカリ 4385 マザ
公募 05/31 ラクスル 4384 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ