HPCシステムズ(6597)のIPO情報

HPCシステムズの上場が2019/08/21に承認されました。 HPCシステムズの上場日は2019/09/26になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 HPCシステムズの事業内容は科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供を展開しています。 公募価格は1,990円になっており、 時価総額(公開)は 8,139百万円です。 資金調達額は6,365百万円で、使用使途はクラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定となっています。 HPCシステムズの初値は1,870円で、初値騰落率は-6.03%でした。

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上場日2019/09/26 コード6597 市場マザーズ
業種電気機器 承認日2019/08/21   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,870円 初値騰落率 -6.03%
公開価格 1,990円 仮条件 1,930円 - 1,990円
初値PER(前期ベース) 34.42倍 公開価格PER(前期ベース) 36.63倍
初値PER(予想ベース) 24.69倍 公開価格PER(予想ベース) 26.28倍
初値PBR(前期ベース) 7.18倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.64倍
時価総額(公開) 8,139百万円
時価総額(初値) 7,648百万円
公開株数合計 3,198,500株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 2,731,400株
オーバーアロットメント 417,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,040,000株 / 公開日現在:4,090,000株
資本金 公開日前:153,000,000円 / 公開日現在:198,770,000円
調達資金使途 クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定
資金調達額 6,365百万円
内訳:公募 92百万円 内訳:売出 5,764百万円 内訳:引受証券 509百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 3,900,793 254,234 162,961 642,784
2018年06月 連結 --- --- --- ---
単体 4,053,088 291,743 189,852 832,636
2019年06月 連結 --- --- --- ---
単体 5,395,799 367,032 219,489 1,053,464
今期予想
2020年06月
連結 --- --- --- ---
単体 5,785,000 457,000 309,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.34 159.11  
2018年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 46.99 206.10  
2019年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 54.33 260.43  
今期予想
2020年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 75.73 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
みずほ証券 ---
東海東京証券 ---
むさし証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
TKTH投資事業有限責任組合 70.10%
菱洋エレクトロ(株) 10.34%
ナラサキ産業(株) 6.41%
小野鉄平 3.06%
椎名訓子 1.03%
(株)ハイアテック 0.92%
長谷川真樹 0.69%
関浩行 0.65%
齋藤正保 0.65%
廣石昭彦 0.59%

企業情報

会社設立年月日 2006/03/03
会社住所 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15
代表電話番号 03-5446-5530
ホームページ https://www.hpc.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:86人 (2019/07/31現在)
社長名 小野鉄平
代表者生年月日 1974/01/05
代表者略歴
年月 概要
2000年08月 State Street Bank and Trust Company入行
2004年11月 精傑電子科技股份有限公司設立 董事長兼総経理
2006年05月 プロサイド(株)入社
2006年09月 当社設立により当社に移籍 当社コーポレート本部長兼CFO
2007年02月 当社生産技術本部長兼CFO、同年12月当社代表取締役
2012年11月 当社取締役会長、同年12月(株)アドテック(現(株)AKIBAホールディングス)代表取締役社長
2015年06月 同社代表取締役社長を辞任
2015年09月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 長谷川真樹
取締役 関浩行
取締役 齋藤正保
取締役 下川健司
取締役 古屋和彦
取締役 タウ レン(Tau Leng)

その他

■2019年6月期は未監査
■2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
新規 08/03 モダリス 4883 マザ
新規 07/31 Sun 4053 マザ
新規 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
公募 07/10 Speee 4499 JQS
公募 07/07 Branding 7352 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ