プロレド・パートナーズ(7034)のIPO情報
| 上場日 | 2018/07/27 |
コード | 7034 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/06/22 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 成果報酬型の経営コンサルティングの提供 |
上場後データ
| 初値 |
7,170円 |
初値騰落率 |
+68.71% |
| 公開価格 |
4,250円 |
仮条件 |
4,100円 - 4,250円 |
| 初値PER(前期ベース) |
36.08倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.38倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
33.55倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.89倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
20.70倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.27倍 |
| 時価総額(公開) |
10,476百万円
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| 時価総額(初値) |
17,674百万円
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| 公開株数合計 |
713,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
465,000株 |
売出株数 |
155,000株 |
| オーバーアロットメント |
93,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,000,000株 / 公開日現在：2,465,000株 |
| 資本金 |
公開日前：44,000,000円 / 公開日現在：953,075,000円 |
| 調達資金使途 |
①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金、②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金、③海外進出のための調査費、④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定 |
資金調達額 |
3,030百万円
|
| 内訳:公募 |
1,818百万円
|
内訳:売出 |
970百万円
|
内訳:引受証券 |
242百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年10月 |
連結 |
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| 単体 |
401,102 |
54,609 |
45,767 |
114,538 |
| 2016年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
515,380 |
45,741 |
33,053 |
147,592 |
| 2017年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,013,702 |
279,377 |
198,741 |
346,998 |
今期中間
2018年04月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
804,382 |
389,501 |
253,776 |
668,774 |
今期予想
2018年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,432,000 |
560,000 |
352,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
45.77 |
114.54 |
|
| 2016年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
33.05 |
147.59 |
|
| 2017年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
198.74 |
346.33 |
|
今期中間
2018年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
244.33 |
--- |
|
今期予想
2018年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
213.72 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
88.5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| SBI証券 |
2.5% |
| 東海東京証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| いちよし証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）SHINKインベストメント |
56.65% |
| 佐谷進 |
21.24% |
| （株）カプセルコーポレーション |
8.50% |
| 山本卓司 |
8.02% |
| 遠藤昌矢 |
1.89% |
| 安藤一郎 |
0.47% |
| 大谷眞五 |
0.28% |
| 佐伯真也 |
0.19% |
| 細田和典 |
0.19% |
| 粟屋友博 |
0.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/23 |
| 会社住所 |
〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル4階 |
| 代表電話番号 |
03-6435-6581 |
| ホームページ |
https://www.prored-p.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:72人 （2018/05/31現在） |
| 社長名 |
佐谷進 |
| 代表者生年月日 |
1976/05/13 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2002年04月 |
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク入社 |
| 2002年11月 |
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン（株）（現PwCコンサルティング（同））編入 |
| 2005年04月 |
ジャパン・リート・アドバイザーズ（株）入社 |
| 2008年04月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
山本卓司 |
| 取締役 |
遠藤昌矢 |
| 社外取締役 |
安藤一郎 |
| 社外取締役 |
若杉忠弘 |
その他
■2018年3月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
