プロレド・パートナーズ(7034)のIPO情報

プロレド・パートナーズの上場日は2018/07/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 プロレド・パートナーズの事業内容は成果報酬型の経営コンサルティングの提供を展開しています。 公募価格は4,250円になっており、 時価総額(公開)は 10,476百万円です。 資金調達額は3,030百万円で、使用使途は①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金、②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金、③海外進出のための調査費、④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定となっています。

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上場日2018/07/27 コード7034 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/06/22   
主幹事 みずほ証券
事業内容成果報酬型の経営コンサルティングの提供

スケジュール

仮条件提示日2018/07/06
ブックビルディング 2018/07/10〜2018/07/17
公開価格決定日 2018/07/18
申込期間2018/07/19〜2018/07/24
仮条件 4,100円〜4,250円
仮条件PER(前期ベース) 20.63倍 〜 21.38倍 仮条件PER(予想ベース) 19.18倍 〜 19.89倍
公開価格 4,250円 時価総額(公開) 10,476百万円
公開価格PER(前期ベース) 21.38倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.27倍
公開価格PER(予想ベース) 19.89倍    
公開株数合計 713,000株 売買単位 100株
公募株数 465,000株 売出株数 155,000株
オーバーアロットメント 93,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,000,000株 / 公開日現在:2,465,000株
資本金 公開日前:44,000,000円 / 公開日現在:953,075,000円
調達資金使途 ①事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る資金、②コンサルティング・サービスのさらなる自動化、品質向上を目的としたシステム及び新規コンサルティング・サービスの開発を目的としたシステムの構築に係る資金、③海外進出のための調査費、④残額については、事業拡大のための運転資金としてコンサルタント等の人件費及び人材採用費に充当予定
資金調達額 3,030百万円
内訳:公募 1,818百万円 内訳:売出 970百万円 内訳:引受証券 242百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 401,102 54,609 45,767 114,538
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 515,380 45,741 33,053 147,592
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 1,013,702 279,377 198,741 346,998
今期中間
2018年04月
連結 --- --- --- ---
単体 804,382 389,501 253,776 668,774
今期予想
2018年10月
連結 --- --- --- ---
単体 1,432,000 560,000 352,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 45.77 114.54  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 33.05 147.59  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 198.74 346.33  
今期中間
2018年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 244.33 ---  
今期予想
2018年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 213.72 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 88.5%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2.5%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%
いちよし証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)SHINKインベストメント 56.65%
佐谷進 21.24%
(株)カプセルコーポレーション 8.50%
山本卓司 8.02%
遠藤昌矢 1.89%
安藤一郎 0.47%
大谷眞五 0.28%
佐伯真也 0.19%
細田和典 0.19%
粟屋友博 0.14%

企業情報

会社設立年月日 2008/04/23
会社住所 〒105-0012 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル4階
代表電話番号 03-6435-6581
ホームページ https://www.prored-p.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:72人 (2018/05/31現在)
社長名 佐谷進
代表者生年月日 1976/05/13
代表者略歴
年月 概要
2002年04月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン・インク入社
2002年11月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)(現PwCコンサルティング(同))編入
2005年04月 ジャパン・リート・アドバイザーズ(株)入社
2008年04月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山本卓司
取締役 遠藤昌矢
社外取締役 安藤一郎
社外取締役 若杉忠弘

その他

■2018年3月31日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ