and factory(7035)のIPO情報
| 上場日 | 2018/09/06 |
コード | 7035 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/07/30 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「＆AND HOSTEL」の共同運営 |
上場後データ
| 初値 |
4,010円 |
初値騰落率 |
+56.03% |
| 公開価格 |
2,570円 |
仮条件 |
2,470円 - 2,570円 |
| 初値PER(前期ベース) |
97.09倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
62.23倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
76.69倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
49.15倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
87.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
56.21倍 |
| 時価総額(公開) |
11,926百万円
|
| 時価総額(初値) |
18,608百万円
|
| 公開株数合計 |
851,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
430,000株 |
売出株数 |
310,000株 |
| オーバーアロットメント |
111,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,210,520株 / 公開日現在：4,640,520株 |
| 資本金 |
公開日前：34,420,000円 / 公開日現在：542,766,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金（広告宣伝費、採用費及び人件費）、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
2,187百万円
|
| 内訳:公募 |
1,017百万円
|
内訳:売出 |
995百万円
|
内訳:引受証券 |
175百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
112,011 |
-41,989 |
-42,763 |
25,076 |
| 2016年08月 |
連結 |
371,789 |
37,185 |
9,176 |
34,253 |
| 単体 |
245,028 |
12,021 |
-6,461 |
18,614 |
| 2017年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
688,612 |
223,393 |
173,882 |
192,496 |
直近四半期
2018年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,013,522 |
205,871 |
133,872 |
326,369 |
今期予想
2018年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,810,000 |
337,000 |
220,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-10.50 |
5.96 |
|
| 2016年08月 |
連結 |
0.00 |
2.18 |
8.14 |
|
| 単体 |
-1.53 |
4.42 |
|
| 2017年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
41.30 |
45.72 |
|
直近四半期
2018年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.79 |
--- |
|
今期予想
2018年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
52.29 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
95% |
| 大和証券 |
3% |
SBI証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 小原崇幹 |
56.35% |
| 竹鼻周 |
10.98% |
| 青木倫治 |
9.69% |
| （株）イグニス |
4.68% |
| 飯村洋平 |
3.57% |
| 梅谷雄紀 |
3.14% |
| 水谷亮 |
3.02% |
| 石田育男 |
2.14% |
| 三嶋航介 |
1.89% |
| 梅本祐紀 |
1.51% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/09/16 |
| 会社住所 |
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 |
| 代表電話番号 |
03-6712-7646 |
| ホームページ |
https://andfactory.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:56人 （2018/06/30現在） |
| 社長名 |
小原崇幹 |
| 代表者生年月日 |
1984/08/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2009年04月 |
（株）シーエー・モバイル入社、同年6月（株）zeronana出向 |
| 2011年02月 |
（株）docks設立 取締役 |
| 2012年05月 |
（株）famous設立 代表取締役 |
| 2012年10月 |
（株）ツテコト（現（株）エイチ）設立 代表取締役 |
| 2013年08月 |
（株）ツクルバ 取締役 |
| 2014年07月 |
（株）デイズ設立 取締役 |
| 2014年09月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2015年10月 |
C-studio（株）設立 取締役 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
青木倫治 |
| 取締役 |
梅本祐紀 |
| 取締役 |
須田仁之 |
その他
■2015年8月期は、2014年9月16日から2015年年8月31日まで
■2014年10月1日付で普通株式1株につき1,000株、2018年6月5日付で普通株式1株につき40株の株式分割を実施。2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
