フロンティア・マネジメント(7038)のIPO情報

フロンティア・マネジメントの上場が2018/08/24に承認されました。 フロンティア・マネジメントの上場日は2018/09/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 フロンティア・マネジメントの事業内容は経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援を展開しています。 公募価格は2,260円になっており、 時価総額(公開)は 6,448百万円です。 資金調達額は1,351百万円で、使用使途は人材採用に要する資金、業容拡大に伴う本社事務所の移転等のための資金、FCDパートナーズ(株)が組成するファンドへの出資資金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/09/28 コード7038 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2018/08/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援

スケジュール

仮条件提示日2018/09/06
ブックビルディング 2018/09/10〜2018/09/14
公開価格決定日 2018/09/18
申込期間2018/09/19〜2018/09/25
仮条件 2,160円〜2,260円
仮条件PER(前期ベース) 37.49倍 〜 39.23倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,260円 時価総額(公開) 6,448百万円
公開価格PER(前期ベース) 39.23倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.62倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 598,000株 売買単位 100株
公募株数 270,000株 売出株数 250,000株
オーバーアロットメント 78,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:2,853,000株 / 公開日現在:2,853,000株
資本金 公開日前:158,137,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 人材採用に要する資金、業容拡大に伴う本社事務所の移転等のための資金、FCDパートナーズ(株)が組成するファンドへの出資資金に充当予定
資金調達額 1,351百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 3,241,910 169,784 72,430 487,286
2016年12月 連結 3,337,027 6,466 -21,824 599,063
単体 2,815,961 -89,790 -53,271 396,971
2017年12月 連結 3,880,452 254,237 144,213 741,979
単体 3,843,075 246,520 344,955 741,926
今期中間
2018年06月
連結 2,495,241 451,300 278,104 978,374
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 14.80 --- ---  
単体 27.89 194.68  
2016年12月 連結 0.00 -8.71 239.33  
単体 -21.28 158.59  
2017年12月 連結 17.30 57.61 296.43  
単体 137.81 296.41  
今期中間
2018年06月
連結 0.00 111.10 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
頂拓投資諮詢(上海)有限公司(Frontier Management (Shanghai) Inc.) 中華人民共和国 上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
岡三証券 ---
岩井コスモ証券 ---
いちよし証券 ---
丸三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
大西正一郎 29.87%
松岡真宏 29.87%
フロンティア・マネジメント(株) 11.92%
矢島政也 6.40%
村田朋博 2.25%
合田泰政 2.04%
西田明徳 1.26%
光澤利幸 1.23%
大谷聡伺 0.92%
矢野勝治 0.75%

企業情報

会社設立年月日 2007/01/04
会社住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北3-2-11
代表電話番号 03-3514-1313
ホームページ http://www.frontier-mgmt.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:141人 (2018/07/31現在)
社長名 大西正一郎
代表者生年月日 1963/09/25
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 奥野総合法律事務所入所、1997年4月同事務所パートナー弁護士
2003年06月 (株)産業再生機構入社、同年11月同社マネージングディレクター
2004年01月 三井鉱山(株)(現日本コークス工業(株))社外監査役、同年6月カネボウ(株)社外取締役
2005年03月 (株)ダイエー社外取締役
2007年01月 奥野総合法律事務所カウンセル弁護士(現任)、当社設立 代表取締役(現任)
2012年09月 フロンティア・ターンアラウンド(株)代表取締役社長
2016年07月 同社 代表取締役会長
2017年11月 FCDパートナーズ(株)代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役 松岡真宏
取締役 高橋義昭
取締役 大杉和人

その他

■公募は自己株式の処分
■2018年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ