ブリッジインターナショナル(7039)のIPO情報
| 上場日 | 2018/10/03 |
コード | 7039 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/08/29 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | インサイドセールス（電話やWeb等の非対面営業）に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援 |
上場後データ
| 初値 |
4,920円 |
初値騰落率 |
+112.99% |
| 公開価格 |
2,310円 |
仮条件 |
2,090円 - 2,310円 |
| 初値PER(前期ベース) |
36.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.07倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
40.85倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.18倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.99倍 |
| 時価総額(公開) |
3,836百万円
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| 時価総額(初値) |
8,170百万円
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| 公開株数合計 |
351,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
205,800株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
45,800株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,454,700株 / 公開日現在：1,660,500株 |
| 資本金 |
公開日前：263,150,000円 / 公開日現在：481,833,080円 |
| 調達資金使途 |
効果的な案件発掘、案件醸成ができた話法をAIに学習させ、デジタルインサイドセールスの実現を目的としたシステム開発・構築のための資金、広告宣伝費用及び展示会出展等の費用、優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費、残額を借入金の返済資金の一部に充当予定 |
資金調達額 |
812百万円
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| 内訳:公募 |
437百万円
|
内訳:売出 |
310百万円
|
内訳:引受証券 |
65百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年12月 |
連結 |
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| 単体 |
2,420,920 |
173,083 |
100,393 |
786,406 |
| 2016年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,522,195 |
228,353 |
138,487 |
925,643 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,785,978 |
297,127 |
196,904 |
1,122,333 |
今期中間
2018年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,437,936 |
167,672 |
111,872 |
1,233,789 |
今期予想
2018年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,910,000 |
308,000 |
200,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
69.01 |
540.60 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
95.20 |
636.31 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
135.36 |
771.52 |
|
今期中間
2018年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
76.90 |
--- |
|
今期予想
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
120.45 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| SBI証券 |
4% |
| マネックス証券 |
3% |
| エース証券 |
3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 吉田融正 |
44.99% |
| （株）ミロク情報サービス |
11.00% |
| オリックス（株） |
4.89% |
| （株）愛媛銀行 |
4.13% |
| 荒川恵介 |
3.83% |
| パーソルキャリア（株） |
2.44% |
| 宮腰渉 |
2.33% |
| 塩澤正枝 |
1.81% |
| 従業員持株会 |
1.66% |
| 大平善彦 |
1.47% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/01/08 |
| 会社住所 |
〒154-0023 東京都世田谷区若林1-18-10 みかみビル |
| 代表電話番号 |
03-5787-3030 |
| ホームページ |
http://bridge-g.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:400人 （2018/07/31現在） |
| 社長名 |
吉田融正 |
| 代表者生年月日 |
1958/01/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1983年04月 |
日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 1993年01月 |
副社長補佐 |
| 1994年01月 |
米国IBM出向 日本シーベル（株）設立に参画（現日本オラクルインフォメーションシステムズ（同）） |
| 1997年02月 |
取締役営業本部長 |
| 2002年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
荒川恵介 |
| 取締役 |
塩澤正枝 |
| 取締役 |
金澤史英 |
| 取締役 |
岡村典 |
その他
■上場初日、5,320円買い気配値付かず。
■2017年7月24日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（1.47%）：佐古田雅士
