フロンティアインターナショナル(7050)のIPO情報

フロンティアインターナショナルの上場が2019/01/24に承認されました。 フロンティアインターナショナルの上場日は2019/02/28になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 フロンティアインターナショナルの事業内容はイベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業を展開しています。 公募価格は2,410円になっており、 時価総額(公開)は 10,491百万円です。 資金調達額は2,133百万円で、使用使途は①事業拡大に伴う人件費及び採用費、②本社オフィス増床に伴う費用に充当予定となっています。 フロンティアインターナショナルの初値は2,715円で、初値騰落率は+12.66%でした。

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上場日2019/02/28 コード7050 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/01/24   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,715円 初値騰落率 +12.66%
公開価格 2,410円 仮条件 2,290円 - 2,410円
初値PER(前期ベース) 15.78倍 公開価格PER(前期ベース) 14.00倍
初値PER(予想ベース) 16.17倍 公開価格PER(予想ベース) 14.36倍
初値PBR(前期ベース) 3.50倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.11倍
時価総額(公開) 10,491百万円
時価総額(初値) 11,818百万円
公開株数合計 885,000株 売買単位 100株
公募株数 171,600株 売出株数 598,000株
オーバーアロットメント 115,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,353,000株 / 公開日現在:4,353,000株
資本金 公開日前:33,675,000円 / 公開日現在:33,675,000円
調達資金使途 ①事業拡大に伴う人件費及び採用費、②本社オフィス増床に伴う費用に充当予定
資金調達額 2,133百万円
内訳:公募 380百万円 内訳:売出 1,582百万円 内訳:引受証券 171百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年04月 連結 --- --- --- ---
単体 9,110,554 525,265 315,747 2,008,088
2017年04月 連結 10,711,875 843,130 503,705 2,516,539
単体 9,586,622 754,187 471,582 2,414,521
2018年04月 連結 12,193,467 1,047,468 713,962 3,212,293
単体 11,000,223 948,561 636,223 3,032,271
今期中間
2018年10月
連結 5,832,070 540,328 355,709 3,559,399
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年04月
連結 13,072,000 1,065,000 701,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年04月 連結 3.75 --- ---  
単体 72.79 462.91  
2017年04月 連結 5.70 116.60 606.25  
単体 109.17 581.67  
2018年04月 連結 6.50 172.10 774.61  
単体 153.36 731.20  
今期中間
2018年10月
連結 0.00 85.78 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年04月
連結 --- 167.88 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
セルコム(株) 東京都渋谷区
划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司 中華人民共和国 上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 4%
みずほ証券 2%
マネックス証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
河村康宏 62.51%
渡邊伸一郎 13.40%
古井貴 13.40%
三晃繊維工業(株) 4.47%
宗像恒和 3.57%
江口貴宣 0.63%
松本正樹 0.54%
野口光幸 0.45%
乗松正 0.31%
(株)シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ 0.22%

企業情報

会社設立年月日 1990/06/19
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-3-5
代表電話番号 03-5778-3500
ホームページ http://www.frontier-i.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:170人 (2018/12/31現在)
社長名 河村康宏
代表者生年月日 1966/08/03
代表者略歴
年月 概要
1990年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2000年03月 (有)エー・アンド・イープロジェクト((株)エー・アンド・イープロジェクト)監査役
2005年07月 同社取締役
2010年08月 划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司董事長(現任)
2017年08月 (株)エー・アンド・イープロジェクト解散に伴い取締役退任
2018年05月 (株)フロンティアダイレクト取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 渡邊伸一郎
常務取締役 古井貴
取締役 清水紀年
取締役 岩﨑明

その他

■公募は自己株式の処分
■2018年12月27日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2019年4月期1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
仮条件 12/25 AI inside 4488 マザ
仮条件 12/25 WDBココ 7079 マザ
公募 12/23 global 6557 マザ
公募 12/23 カクヤス 7686 東2
公募 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
公募 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
公募 12/19 SREホールディン 2980 マザ
公募 12/19 ランディックス 2981 マザ
公募 12/18 JTOWER 4485 マザ
公募 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
公募 12/18 BuySell 7685 マザ
公募 12/17 フリー 4478 マザ
公募 12/17 ウィルズ 4482 マザ
公募 12/16 ベース 4481 東2
公募 12/16 JMDC 4483 マザ
公募 12/16 ランサーズ 4484 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS