きずなホールディングス(7086)のIPO情報

きずなホールディングスの上場が2020/01/30に承認されました。 きずなホールディングスの上場日は2020/03/06になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 きずなホールディングスの事業内容は葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等を展開しています。 公募価格は2,320円になっており、 時価総額(公開)は 7,991百万円です。 資金調達額は4,661百万円で、使用使途は連結子会社である(株)家族葬のファミーユへの投融資資金として充当予定。(株)家族葬のファミーユにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定となっています。 きずなホールディングスの初値は2,220円で、初値騰落率は-4.31%でした。

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上場日2020/03/06 コード7086 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/01/30   
主幹事 野村證券
事業内容葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,220円 初値騰落率 -4.31%
公開価格 2,320円 仮条件 2,200円 - 2,320円
初値PER(前期ベース) 18.54倍 公開価格PER(前期ベース) 19.37倍
初値PER(予想ベース) 20.38倍 公開価格PER(予想ベース) 21.30倍
初値PBR(前期ベース) 2.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.41倍
時価総額(公開) 7,991百万円
時価総額(初値) 7,646百万円
公開株数合計 2,009,200株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 1,697,200株
オーバーアロットメント 262,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,394,235株 / 公開日現在:3,444,235株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:153,360,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)家族葬のファミーユへの投融資資金として充当予定。(株)家族葬のファミーユにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定
資金調達額 4,661百万円
内訳:公募 107百万円 内訳:売出 4,182百万円 内訳:引受証券 373百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
年月 連結 --- --- --- ---
単体 --- --- --- ---
2018年05月 連結 6,417,226 465,621 293,364 2,856,520
単体 39,534 -147 -1,921 2,630,223
2019年05月 連結 7,193,505 616,237 406,446 3,268,689
単体 190,842 15,389 12,432 2,642,655
今期中間
2019年11月
連結 3,829,072 303,014 196,656 3,465,982
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年05月
連結 8,023,000 544,000 371,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
年月 連結 --- --- ---  
単体 --- ---  
2018年05月 連結 0.00 86.43 841.58  
単体 -0.57 773.10  
2019年05月 連結 0.00 119.75 963.01  
単体 3.66 776.77  
今期中間
2019年11月
連結 0.00 57.94 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年05月
連結 0.00 108.92 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)家族葬のファミーユ 東京都港区
(株)花駒 京都府相楽郡精華町

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
みずほ証券 5%
SBI証券 2%
マネックス証券 2%
楽天証券 2%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 66.89%
AP Cayman Partners III, L.P.(常任代理人(株)イントリム) 22.87%
Japan Fund V, L.P.(常任代理人(株)イントリム) 5.91%
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 1.97%
中道康彰 1.44%
関本彰大 0.72%
岡崎仁美 0.07%
下田啓明 0.01%
宮本和信 0.01%
高尾幸雄 0.01%

企業情報

会社設立年月日 2017/06/01
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝4-5-10
代表電話番号 03-5427-6432
ホームページ https://www.kizuna-hd.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:17人 (2019/12/31現在)
社長名 中道康彰
代表者生年月日 1967/02/02
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2003年04月 (株)リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長、同年10月同社転籍
2010年04月 同社代表取締役社長、(株)リクルートホールディングス転籍
2012年10月 (株)リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長
2013年04月 (株)リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長、(株)ジョブダイレクト取締役
2016年07月 (株)エポック・ジャパン(現(株)家族葬のファミーユ)取締役COO、同年9月同社 取締役副社長
2017年06月 同社 代表取締役社長(現任)、当社 代表取締役社長
2018年04月 (株)花駒 代表取締役会長(現任)、同年11月当社 代表取締役社長兼グループCEO(最高経営責任者)(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼CFO(最高財務責任者) 関本彰大
取締役兼CSO(最高戦略責任者) 岡崎仁美(戸籍名:田中仁美)
取締役 村上大輔
取締役 松本大輔

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■設立年月日:実質上2000年7月4日
■株主同率10位(0.01%):都筑武文、萩原智秀、内田一平、手塚厚、八木由治、藍田哲也、瀬戸隆史

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
新規 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
新規 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
新規 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
公募 07/30 AIメカテック 6227 東2
公募 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
初値 06/28 コンフィデンス 7374 マザ
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ