きずなホールディングス(7086)のIPO情報
| 上場日 | 2020/03/06 |
コード | 7086 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2020/01/30 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 |
上場後データ
| 初値 |
2,220円 |
初値騰落率 |
-4.31% |
| 公開価格 |
2,320円 |
仮条件 |
2,200円 - 2,320円 |
| 初値PER(前期ベース) |
18.54倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
19.37倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
20.38倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
21.30倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.31倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.41倍 |
| 時価総額(公開) |
7,991百万円
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| 時価総額(初値) |
7,646百万円
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| 公開株数合計 |
2,009,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
1,697,200株 |
| オーバーアロットメント |
262,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,394,235株 / 公開日現在：3,444,235株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：153,360,000円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社である（株）家族葬のファミーユへの投融資資金として充当予定。（株）家族葬のファミーユにおける具体的な資金使途は、事業拡大のための設備資金として出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当予定 |
資金調達額 |
4,661百万円
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| 内訳:公募 |
107百万円
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内訳:売出 |
4,182百万円
|
内訳:引受証券 |
373百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
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| 単体 |
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| 2018年05月 |
連結 |
6,417,226 |
465,621 |
293,364 |
2,856,520 |
| 単体 |
39,534 |
-147 |
-1,921 |
2,630,223 |
| 2019年05月 |
連結 |
7,193,505 |
616,237 |
406,446 |
3,268,689 |
| 単体 |
190,842 |
15,389 |
12,432 |
2,642,655 |
今期中間
2019年11月 |
連結 |
3,829,072 |
303,014 |
196,656 |
3,465,982 |
| 単体 |
--- |
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--- |
今期予想
2020年05月 |
連結 |
8,023,000 |
544,000 |
371,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
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| 2018年05月 |
連結 |
0.00 |
86.43 |
841.58 |
|
| 単体 |
-0.57 |
773.10 |
|
| 2019年05月 |
連結 |
0.00 |
119.75 |
963.01 |
|
| 単体 |
3.66 |
776.77 |
|
今期中間
2019年11月 |
連結 |
0.00 |
57.94 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年05月 |
連結 |
0.00 |
108.92 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）家族葬のファミーユ |
東京都港区 |
| （株）花駒 |
京都府相楽郡精華町 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
88% |
| みずほ証券 |
5% |
SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
 楽天証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 |
66.89% |
| AP Cayman Partners III, L.P.（常任代理人（株）イントリム） |
22.87% |
| Japan Fund V, L.P.（常任代理人（株）イントリム） |
5.91% |
| アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 |
1.97% |
| 中道康彰 |
1.44% |
| 関本彰大 |
0.72% |
| 岡崎仁美 |
0.07% |
| 下田啓明 |
0.01% |
| 宮本和信 |
0.01% |
| 高尾幸雄 |
0.01% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/06/01 |
| 会社住所 |
〒108-0014 東京都港区芝4-5-10 |
| 代表電話番号 |
03-5427-6432 |
| ホームページ |
https://www.kizuna-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:17人 （2019/12/31現在） |
| 社長名 |
中道康彰 |
| 代表者生年月日 |
1967/02/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1990年04月 |
（株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2003年04月 |
（株）リクルートメディアコミュニケーションズ出向、同社関西事業部事業部長、同年10月同社転籍 |
| 2010年04月 |
同社代表取締役社長、（株）リクルートホールディングス転籍 |
| 2012年10月 |
（株）リクルートコミュニケーションズ代表取締役社長 |
| 2013年04月 |
（株）リクルートキャリア転籍、同社執行役員新卒事業本部長、（株）ジョブダイレクト取締役 |
| 2016年07月 |
（株）エポック・ジャパン（現（株）家族葬のファミーユ）取締役COO、同年9月同社 取締役副社長 |
| 2017年06月 |
同社 代表取締役社長（現任）、当社 代表取締役社長 |
| 2018年04月 |
（株）花駒 代表取締役会長（現任）、同年11月当社 代表取締役社長兼グループCEO（最高経営責任者）（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼CFO（最高財務責任者） |
関本彰大 |
| 取締役兼CSO（最高戦略責任者） |
岡崎仁美（戸籍名：田中仁美） |
| 取締役 |
村上大輔 |
| 取締役 |
松本大輔 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■設立年月日：実質上2000年7月4日
■株主同率10位（0.01%）：都筑武文、萩原智秀、内田一平、手塚厚、八木由治、藍田哲也、瀬戸隆史
