BuySell Technologies(7685)のIPO情報

BuySell Technologiesの上場が2019/11/14に承認されました。 BuySell Technologiesの上場日は2019/12/18になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 BuySell Technologiesの事業内容は出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売を展開しています。 公募価格は1,930円になっており、 時価総額(公開)は 12,439百万円です。 資金調達額は1,487百万円で、使用使途はブランド及びサービスの更なる認知を目的としたテレビCMなどの広告戦略のための費用、事業規模の拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等に充当予定となっています。 BuySell Technologiesの初値は3,720円で、初値騰落率は+92.75%でした。

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上場日2019/12/18 コード7685 市場マザーズ
業種卸売業 承認日2019/11/14   
主幹事 SBI証券
事業内容出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,720円 初値騰落率 +92.75%
公開価格 1,930円 仮条件 1,790円 - 1,930円
初値PER(前期ベース) 67.64倍 公開価格PER(前期ベース) 35.09倍
初値PER(予想ベース) 43.62倍 公開価格PER(予想ベース) 22.63倍
初値PBR(前期ベース) 30.98倍 公開価格PBR(前期ベース) 16.08倍
時価総額(公開) 12,439百万円
時価総額(初値) 23,975百万円
公開株数合計 770,500株 売買単位 100株
公募株数 445,000株 売出株数 225,000株
オーバーアロットメント 100,500株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:6,000,000株 / 公開日現在:6,445,000株
資本金 公開日前:40,000,000円 / 公開日現在:435,071,000円
調達資金使途 ブランド及びサービスの更なる認知を目的としたテレビCMなどの広告戦略のための費用、事業規模の拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等に充当予定
資金調達額 1,487百万円
内訳:公募 790百万円 内訳:売出 578百万円 内訳:引受証券 119百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 7,559,880 225,569 145,815 229,440
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 8,917,779 319,125 226,160 452,965
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 10,118,751 472,996 329,971 727,844
直近四半期
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 9,418,579 787,946 500,297 1,158,614
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 12,891,000 804,000 513,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.30 36.90  
2017年12月 連結 7.50 --- ---  
単体 37.69 74.59  
2018年12月 連結 11.00 --- ---  
単体 55.00 120.06  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 83.38 ---  
今期予想
2019年12月
連結 15.00 --- ---  
単体 85.29 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
みずほ証券 5%
SMBC日興証券 2%
岡三証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
丸三証券 0.5%
水戸証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.3%
エース証券 0.2%
藍澤證券 0.2%
エイチ・エス証券 0.2%
むさし証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ミダス第1号投資事業有限責任組合 52.94%
ミダス第2号投資事業有限責任組合 20.12%
大石崇徳 9.15%
岩田匡平 5.67%
丸山聖司 1.83%
Soltec Investments Pte. Ltd. 0.91%
(株)イングリウッド 0.91%
R & T Partners, LP 0.91%
畑野洋平 0.73%
(株)ベクトル 0.46%

企業情報

会社設立年月日 2001/01/16
会社住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル
代表電話番号 03-3359-0830
ホームページ https://buysell-technologies.com/
監査法人 三優
社員数 単体:550人 (2019/10/31現在)
社長名 岩田匡平
代表者生年月日 1984/05/29
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 (株)博報堂 入社
2014年04月 OWL(株)(現(株)AViC)設立 代表取締役社長
2015年11月 (株)日本リーガルネットワーク 取締役CMO
2016年10月 (株)エース (現 当社) 取締役CSMO
2017年09月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 吉村英毅
取締役CFO 小野晃嗣
取締役CMO 谷口雅紀
取締役 畑野洋平
取締役 岩田裕太
取締役 栗岡周平
取締役 柏木茂雄
取締役 原敏弘

その他

■2016年10月13日付で株式1株につき15,000株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.46%):100キャピタル投資事業有限責任組合、小野晃嗣、谷口雅紀

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
新規 08/03 モダリス 4883 マザ
新規 07/31 Sun 4053 マザ
新規 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
公募 07/10 Speee 4499 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ