AB&Company(9251)のIPO情報
| 上場日 | 2021/11/19 |
コード | 9251 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/10/15 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、マッコーリーキャピタル証券 |
| 事業内容 | 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン |
上場後データ
| 初値 |
1,400円 |
初値騰落率 |
-6.04% |
| 公開価格 |
1,490円 |
仮条件 |
1,470円 - 1,490円 |
| 初値PER(前期ベース) |
35.28倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.55倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
22.80倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
24.26倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.44倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.66倍 |
| 時価総額(公開) |
22,032百万円
|
| 時価総額(初値) |
20,701百万円
|
| 公開株数合計 |
5,441,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,682,100株 |
| オーバーアロットメント |
709,700株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：14,736,320株 / 公開日現在：14,786,320株 |
| 資本金 |
公開日前：90,000,000円 / 公開日現在：124,456,250円 |
| 調達資金使途 |
連結子会社であるB-first（株）への投融資資金のための貸付金として充当予定 |
資金調達額 |
8,108百万円
|
| 内訳:公募 |
69百万円
|
内訳:売出 |
7,431百万円
|
内訳:引受証券 |
608百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年10月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
76,000 |
-162,000 |
-163,000 |
5,025,000 |
| 2019年10月 |
連結 |
8,700,000 |
905,000 |
614,000 |
5,415,000 |
| 単体 |
518,000 |
73,000 |
74,000 |
5,099,000 |
| 2020年10月 |
連結 |
9,630,000 |
912,000 |
584,000 |
5,998,000 |
| 単体 |
465,000 |
11,000 |
28,000 |
5,127,000 |
直近四半期
2021年07月 |
連結 |
8,230,000 |
1,070,000 |
695,000 |
6,695,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年10月 |
連結 |
11,009,000 |
1,395,000 |
904,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年10月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-18.01 |
340.89 |
|
| 2019年10月 |
連結 |
0.00 |
41.73 |
367.38 |
|
| 単体 |
5.02 |
345.92 |
|
| 2020年10月 |
連結 |
0.00 |
39.68 |
406.98 |
|
| 単体 |
1.94 |
347.86 |
|
直近四半期
2021年07月 |
連結 |
0.00 |
47.21 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年10月 |
連結 |
0.00 |
61.41 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| B-first（株） |
東京都新宿区 |
| （株）ロイネス |
東京都新宿区 |
| （株）Puzzle |
仙台市青葉区 |
| （株）agir |
愛知県知多市 |
| AGU NY, Inc.、他1社 |
米国ニューヨーク州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
73.6% |
| マッコーリーキャピタル証券 |
18.4% |
| 野村證券 |
6% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Sunrise Capital III, L.P. |
34.4% |
| Sunrise Capital III (JPY), L.P. |
18.6% |
| Sunrise Capital III (Non-US), L.P. |
14.9% |
| 丹内悠佑 |
10.0% |
| （株）Logotype |
6.8% |
| （株）SunFlower |
6.8% |
| 市瀬一浩 |
3.3% |
| （株）I.M.C |
2.9% |
| 永島光 |
0.5% |
| 樋口和貴 |
0.3% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/02/20 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル6階 |
| 代表電話番号 |
03-4500-1383 |
| ホームページ |
https://ab-company.co.jp/jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:14人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
市瀬一浩 |
| 代表者生年月日 |
1981/02/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
hair salon asia AOYAMA入社 |
| 2009年02月 |
美容室「Alice hair salon」設立 |
| 2011年01月 |
美容室「Alice hair salon」を法人化し、（株）ロイネス設立 代表取締役 |
| 2011年12月 |
B-first（株）設立 代表取締役（現任） |
| 2018年11月 |
当社 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役CFO 経営管理本部長 |
永島光 |
| 取締役 |
清塚徳 |
| 取締役 |
森学 |
| 取締役 |
岩田真吾 |
その他
■想定発行価格：1,470円
■売出株数内訳：（国内）2,833,000株、（海外）1,849,100株
■設立年月日：（実質上）2011年1月5日
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2018年10月期は2018年2月20日から2018年10月31日の変則決算
■2021年9月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を実施。2018年10月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分（1株当たり純資産額）、基本的1株当たり当期利益（1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失）を算定
■株主同率10位（0.3%）：鈴木紀彦、曽我克
