アストロスケールホールディングス(186A)のIPO情報
上場日 | 2024/06/05 |
コード | 186A |
市場 | 東証グロース |
業種 | サービス業 |
承認日 | 2024/05/01 |
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主幹事 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券 |
事業内容 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
スケジュール
仮条件提示日 | 2024/05/20 |
ブックビルディング |
2024/05/20〜2024/05/24 |
公開価格決定日 |
2024/05/27 |
申込期間 | 2024/05/28〜2024/05/31 |
仮条件 |
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仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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公開価格 |
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時価総額(公開) |
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公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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公開価格PER(予想ベース) |
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公開株数合計 |
23,593,300株 |
売買単位 |
100株 |
公募株数 |
20,833,300株 |
売出株数 |
2,760,000株 |
オーバーアロットメント |
3,124,900株 |
ロックアップ |
180日 |
発行済み株数 |
公開日前:90,859,200株 / 公開日現在:111,692,500株 |
資本金 |
公開日前:100,000,000円 / 公開日現在: |
調達資金使途 |
プロジェクト開発費・研究開発費及び運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
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内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位:千円
決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2021年04月 |
連結 |
651,343 |
-4,895,986 |
-4,893,050 |
7,277,400 |
単体 |
110 |
-1,248,789 |
-17,886,772 |
9,218,313 |
2022年04月 |
連結 |
910,368 |
-5,563,449 |
-5,484,122 |
14,091,753 |
単体 |
396 |
-5,466,927 |
-5,460,145 |
16,271,805 |
2023年04月 |
連結 |
1,792,991 |
-9,314,001 |
-9,264,266 |
14,890,596 |
単体 |
6,708 |
-9,350,844 |
-12,784,164 |
13,744,108 |
直近四半期 2024年01月 |
連結 |
1,994,122 |
-5,823,108 |
-5,824,121 |
9,425,813 |
単体 |
--- |
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1株あたり
単位:円
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
2021年04月 |
連結 |
0.00 |
-73.02 |
-209.65 |
|
単体 |
-266.93 |
-182.84 |
|
2022年04月 |
連結 |
0.00 |
-73.66 |
172.04 |
|
単体 |
-73.34 |
197.32 |
|
2023年04月 |
連結 |
0.00 |
-111.16 |
-379.46 |
|
単体 |
-153.40 |
-398.24 |
|
直近四半期 2024年01月 |
連結 |
0.00 |
-64.43 |
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|
単体 |
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連結子会社
会社名 |
住所 |
Astroscale Singapore Pte. Ltd. |
シンガポール |
(株)アストロスケール |
東京都墨田区 |
Astroscale Ltd |
英国 オックスフォードシャー州 |
Astroscale U.S. Inc. |
米国 コロラド州 |
Astroscale Israel Ltd. |
イスラエル テルアビブ |
引受証券会社名
引受証券会社名 |
割当 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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モルガン・スタンレーMUFG証券 |
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みずほ証券 |
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SBI証券 |
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野村證券 |
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SMBC日興証券 |
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楽天証券 |
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東海東京証券 |
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岡三証券 |
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水戸証券 |
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松井証券 |
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マネックス証券 |
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岩井コスモ証券 |
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あかつき証券 |
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東洋証券 |
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アイザワ証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
株主名 |
比率 |
岡田光信 |
26.78% |
(株)INCJ |
16.53% |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
4.27% |
(株)グーニーズ |
3.14% |
ASエースタート1号投資事業有限責任組合 |
2.86% |
三菱電機(株) |
2.57% |
ブラッカビー・クリストファー |
2.54% |
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 |
2.52% |
日本グロースキャピタル投資法人 |
2.45% |
THE FUND投資事業有限責任組合 |
1.92% |
企業情報
会社設立年月日 |
2018/11/15 |
会社住所 |
〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-17-1 |
代表電話番号 |
03-3626-0085 |
ホームページ |
https://astroscale.com/ja/ |
監査法人 |
EY新日本
|
社員数 |
単体:29人 (2024/03/31現在) |
社長名 |
岡田光信 |
代表者生年月日 |
1973/03/27 |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
1997年04月 |
大蔵省(現財務省)入省 |
2001年07月 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
2013年05月 |
ASTROSCALE PTE. LTD.設立、CEO |
2017年03月 |
Astroscale Ltd Director(現任)、同年8月(株)アストロスケール取締役(現任) |
2018年05月 |
英国国立航空協会フェロー(FRAeS)(現任)、同年11月Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director(現任)、同年12月当社代表取締役社長兼CEO(現任) |
2019年03月 |
Astroscale U.S. Inc. Director、同年5月The Space Generation Advisory Council (SGAC) アドバイザリーボード(現任)、同年10月世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会共同議長 |
2021年04月 |
(一財)衛星システム技術推進機構 理事(現任) |
2023年01月 |
(一社)インパクトスタートアップ協会 理事(現任)、同年9月Astroscale France SAS Director(現任)、同年10月国際宇宙航空連盟(IAF)名誉アンバサダー(現任) |
役員名
役職 |
氏名 |
取締役兼COO |
ブラッカビー・クリストファー |
取締役兼CFO |
松山宜弘 |
取締役 |
野口祐子(戸籍名:鈴木祐子) |
取締役 |
ヴァーナー・ヤン |
取締役 |
シェパード・ゲイル |
その他
■想定発行価格:720円
■公募株数内訳:(国内)13,888,900株、(海外) 6,944,400株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年3月4日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。当該株式分割については、2021年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)、基本的1株当たり当期損失(1株当たり当期純損失金額)を算定