インテグラル(5842)のIPO情報
| 上場日 | 2023/09/20 |
コード | 5842 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 証券・商品先物業 |
承認日 | 2023/08/17 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、野村證券 |
| 事業内容 | 1.エクイティ投資、2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング |
上場後データ
| 初値 |
2,400円 |
初値騰落率 |
0.00% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
2,300円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
32.21倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
32.21倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.37倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.37倍 |
| 時価総額(公開) |
82,320百万円
|
| 時価総額(初値) |
82,320百万円
|
| 公開株数合計 |
8,625,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
5,200,000株 |
売出株数 |
2,300,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,125,000株 |
ロックアップ |
--- |
| 発行済み株数 |
公開日前：29,100,000株 / 公開日現在：34,300,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,077,750,000円 / 公開日現在：4,944,690,000円 |
| 調達資金使途 |
GP出資、プリンシパル投資、i-Bridgeによるブリッジ・ファイナンス資金に充当予定 |
資金調達額 |
20,700百万円
|
| 内訳:公募 |
11,606百万円
|
内訳:売出 |
7,645百万円
|
内訳:引受証券 |
1,449百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,159,756 |
203,229 |
153,412 |
4,077,846 |
| 2021年12月 |
連結 |
3,863,263 |
1,681,366 |
1,173,314 |
17,357,338 |
| 単体 |
2,637,880 |
1,228,827 |
845,993 |
5,452,589 |
| 2022年12月 |
連結 |
5,435,371 |
2,913,377 |
2,021,338 |
19,405,537 |
| 単体 |
2,776,720 |
1,152,962 |
784,720 |
6,531,845 |
今期中間
2023年06月 |
連結 |
6,397,475 |
5,047,377 |
3,508,758 |
22,914,440 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.81 |
153.25 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
44.04 |
649.48 |
|
| 単体 |
31.76 |
203.97 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
74.52 |
712.78 |
|
| 単体 |
28.93 |
239.88 |
|
今期中間
2023年06月 |
連結 |
--- |
128.81 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| インテグラル・パートナーズ（株） |
東京都千代田区 |
| インテグラル投資（株） |
東京都千代田区 |
| インテグラル投資アルファ（株） |
東京都千代田区 |
| インテグラル・オーエス（株） |
東京都千代田区 |
| インテグラルTeam（株）、他22社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
43.4% |
| 野村證券 |
43.4% |
| BofA証券 |
0.01% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3.3% |
| みずほ証券 |
3.3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3.3% |
岩井コスモ証券 |
0.47% |
松井証券  |
0.47% |
| マネックス証券 |
0.47% |
| 岡三証券 |
0.47% |
 楽天証券 |
0.47% |
SBI証券 |
0.47% |
| 東海東京証券 |
0.47% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 佐山展生 |
35.64% |
| 山本礼二郎 |
32.62% |
| 水谷謙作 |
9.05% |
| 辺見芳弘 |
7.12% |
| 片倉康就 |
2.85% |
| 澄川恭章 |
1.61% |
| 西岡成浩 |
1.61% |
| 長谷川聡子 |
1.34% |
| 後藤英恒 |
1.34% |
| 仲田真紀子 |
1.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/01/12 |
| 会社住所 |
〒100-6610 東京都千代田区丸の内1-9-2 |
| 代表電話番号 |
03-6212-6100 |
| ホームページ |
https://www.integralkk.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:67人 （2023/07/31現在） |
| 社長名 |
山本礼二郎 |
| 代表者生年月日 |
1960/10/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2006年01月 |
当社 代表取締役パートナー（現任） |
| 2011年11月 |
インテグラル投資（株） 代表取締役（現任）、2012年1月インテグラル・パートナーズ（株） 代表取締役（現任）、2013年8月（株）ヨウジヤマモト 監査役（現任） |
| 2016年02月 |
イトキン（株） 取締役（現任）、インテグラル投資アルファ（株） 代表取締役（現任） |
| 2017年01月 |
（株）アデランス 社外取締役（現任） |
| 2019年03月 |
東洋エンジニアリング（株） 取締役（現任）、同年10月サンデン・リテールシステム（株） 取締役（現任） |
| 2020年06月 |
（株）K2TOPホールディングス（現：（株）豆蔵K2TOPホールディングス） 取締役（現任）、（株）豆蔵ホールディングス（現：JSEEホールディングス（株）） 取締役（現任）、同年11月（株）オープンストリームホールディングス 取締役 |
| 2021年04月 |
（株）豆蔵デジタルホールディングス 取締役、スカイマーク（株） 取締役会長（現任） |
| 2022年03月 |
インテグラル・ブランズ（株） 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役パートナー |
佐山展生 |
| 取締役パートナー |
辺見芳弘 |
| 取締役パートナー |
水谷謙作 |
| 社外取締役 |
竹内弘高 |
| 社外取締役 |
冨田勝 |
その他
■9月11日公募株数内訳変更あり
（国内）4,125,000株 → 3,465,000株、（海外）1,075,000株 → 1,735,000株を予定
■想定仮条件（2,800円～3,400円）の平均価格：3,100円
■公募株数内訳：（国内）4,125,000株、（海外）1,075,000株を予定
■売出株数は全て海外売出の予定
■オーバーアロットメント内訳：（国内）675,000株、（海外）450,000 株を予定
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の売上高は収益の数字を入力
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年7月7日付で普通株式1株につき、10株の割合で株式分割を実施。2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出
■株主同率10位（1.34%）：山崎壯
■ロックアップについて（目論見書抜粋）
グローバル・オファリングに関連して、引受人の買取引受による海外売出しに係る売出人かつ貸株人である佐山展生は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から株式受渡期日（当日を含む。）の5年後の日（2028年9月20日）までの期間（以下、「ロックアップ期間①」という。）、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（但し、引受人の買取引受による海外売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出しのために大和証券株式会社に対して行われる当社普通株式の貸付け、株式受渡期日（当日を含む。）の1年後の日以降に行われる当社普通株式の担保提供、株式受渡期日（当日を含む。）の3年後の日から株式受渡期日（当日を含む。）の4年後の日の前日（2027年9月19日）までの期間（以下、「ロックアップ期間②」という。）において、2023年10月19日の午前0時の時点で保有する当社の普通株式の数（以下、「本件保有株式数①」という。）の4分の1を上限として行われる当社普通株式の売却又は譲渡、株式受渡期日（当日を含む。）の4年後の日から株式受渡期日（当日を含む。）の5年後の日の前日（2028年9月19日）までの期間（以下、「ロックアップ期間③」という。）において、本件保有株式数①の2分の1を上限として行われる当社普通株式の売却又は譲渡（但し、ロックアップ期間②中に売却又は譲渡される当社普通株式の総数が本件保有株式数①の4分の1を超えない場合に限り、かつ、ロックアップ期間②及びロックアップ期間③の間に売却又は譲渡される当社普通株式の総数が本件保有株式数①の2分の1を超えない場合に限る。）等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。
また、当社の株主である山本礼二郎、水谷謙作、辺見芳弘、長谷川聡子、後藤英恒、仲田真紀子、山崎壯、竹内弘高、豊田伸恵、櫛田正昭、本林徹及び他従業員1名、株主かつ新株予約権者である片倉康就及び岸孝達、当社役職員を含む新株予約権者58名は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間①中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（但し、株式受渡期日（当日を含む。）の1年後の日以降に行われる当社普通株式の担保提供、ロックアップ期間②において、株式受渡期日の午前0時の時点で保有する当社の普通株式の数及び当該時点において保有する当社の新株予約権が行使された場合に発行される当社普通株式の総数の合計数（以下、「本件保有株式数②」という。）の4分の1を上限として行われる当社普通株式の売却又は譲渡、ロックアップ期間③において、本件保有株式数②の2分の1を上限として行われる当社普通株式の売却又は譲渡（但し、ロックアップ期間②中に売却又は譲渡される当社普通株式の総数が本件保有株式数②の4分の1を超えない場合に限り、かつ、ロックアップ期間②及びロックアップ期間③の間に売却又は譲渡される当社普通株式の総数が本件保有株式数②の2分の1を超えない場合に限る。）等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。
