エヌ・シー・エヌ(7057)のIPO情報
| 上場日 | 2019/03/14 |
コード | 7057 |
市場 | JQS |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2019/02/07 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,214円 |
初値騰落率 |
+51.75% |
| 公開価格 |
800円 |
仮条件 |
700円 - 800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.98倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.77倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.05倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.96倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.95倍 |
| 時価総額(公開) |
2,455百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,726百万円
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| 公開株数合計 |
920,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
560,000株 |
売出株数 |
240,000株 |
| オーバーアロットメント |
120,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,509,000株 / 公開日現在：3,069,000株 |
| 資本金 |
公開日前：137,270,000円 / 公開日現在：343,350,000円 |
| 調達資金使途 |
基幹業務システムを再構築するための設備資金、当社の強みである木造構造設計技術を活用した次世代構造設計システムを開発するための設備資金に充当予定。残額は、当社の事業拡大を見据えた技術・営業人員の採用及び確保のための資金（求人広告、採用コンサルティング費用、研修費用及び人件費など）に充当予定 |
資金調達額 |
736百万円
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| 内訳:公募 |
412百万円
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内訳:売出 |
265百万円
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内訳:引受証券 |
59百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
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| 単体 |
5,533,340 |
199,385 |
107,998 |
686,145 |
| 2017年03月 |
連結 |
5,894,479 |
163,704 |
126,045 |
897,970 |
| 単体 |
5,869,542 |
169,827 |
133,405 |
797,941 |
| 2018年03月 |
連結 |
6,083,236 |
229,361 |
169,384 |
1,045,872 |
| 単体 |
6,056,571 |
198,245 |
136,739 |
915,087 |
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
4,880,711 |
254,744 |
190,725 |
1,171,237 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
6,510,000 |
257,000 |
183,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
10.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.74 |
273.47 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
10.00 |
50.24 |
350.35 |
|
| 単体 |
53.17 |
318.03 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
22.00 |
67.51 |
410.05 |
|
| 単体 |
54.50 |
364.72 |
|
直近四半期
2018年12月 |
連結 |
0.00 |
76.02 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
23.00 |
72.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SE住宅ローンサービス（株） |
東京都港区 |
| （株）MAKE HOUSE |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
89% |
| みずほ証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
SBI証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （有）田杉総行 |
25.89% |
| 田鎖郁夫 |
22.67% |
| 杉山恒夫 |
16.08% |
| 双日建材（株） |
7.84% |
| 杉山義久 |
7.81% |
| 山河和博 |
3.53% |
| 伊東洋路 |
3.14% |
| 山川裕史 |
1.96% |
| 鈴間浩 |
1.37% |
| 飯島靖 |
1.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/12/11 |
| 会社住所 |
〒108-0075 東京都港区港南1-7-18 |
| 代表電話番号 |
03-6872-5601 |
| ホームページ |
https://www.ncn-se.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:85人 （2018/12/31現在） |
| 社長名 |
田鎖郁夫 |
| 代表者生年月日 |
1965/10/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1989年04月 |
日商岩井（株）（現双日（株））入社 |
| 1996年12月 |
当社設立（出向） |
| 2001年06月 |
（株）カナモク取締役 |
| 2004年01月 |
日本ユーソニアン21（株）（現日本オーガニックアーキテクチャー（株））取締役 |
| 2006年06月 |
当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
| 2009年04月 |
ムジ・ネット（株）（現（株）MUJI HOUSE）専務取締役（現任） |
| 2016年05月 |
（一社）木のいえ一番振興協会理事（現（一社）木のいえ一番協会理事）（非常勤）（現任）、同年6月（一社）日本CLT協会理事（非常勤）（現任）、同年8月（株）一宮リアライズ 取締役（現任） |
| 2017年09月 |
（一社）耐震住宅100パーセント実行委員会代表理事（非常勤）（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
杉山恒夫 |
| 専務取締役専務執行役員 |
杉山義久 |
| 常務取締役常務執行役員 |
山河和博 |
| 取締役執行役員 |
長屋充容 |
| 取締役 |
松井忠三 |
その他
■2016年2月27日付で普通株式１株につき10株、2018年12月4日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。
