トレードワークス(3997)のIPO情報

トレードワークスの上場日は2017/11/29になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場はJQSです。 トレードワークスの事業内容は証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業を展開しています。 公募価格は2,200円になっており、 時価総額(公開)は 2,244百万円です。 資金調達額は531百万円で、使用使途は採用育成費及び人件費の増加分、金融機関からの借入金及び社債の返済資金、業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資、残額は、当社の今後の事業拡大に伴う運転資金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2017/11/29 コード3997 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2017/10/25   
主幹事 岡三証券
事業内容証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業

スケジュール

仮条件提示日2017/11/07
ブックビルディング 2017/11/09〜2017/11/15
公開価格決定日 2017/11/16
申込期間2017/11/20〜2017/11/24
仮条件 2,000円〜2,200円
仮条件PER(前期ベース) 12.51倍 〜 13.76倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,200円 時価総額(公開) 2,244百万円
公開価格PER(前期ベース) 13.76倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.28倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 241,500株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 10,000株
オーバーアロットメント 31,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:820,000株 / 公開日現在:1,020,000株
資本金 公開日前:59,600,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 採用育成費及び人件費の増加分、金融機関からの借入金及び社債の返済資金、業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資、残額は、当社の今後の事業拡大に伴う運転資金に充当予定
資金調達額 531百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 734,246 69,148 42,430 255,707
2015年12月 連結 908,253 108,655 67,978 259,215
単体 806,011 110,428 17,662 273,151
2016年12月 連結 1,174,581 141,846 116,711 ---
単体 1,143,263 153,207 102,774 375,611
今期中間
2017年06月
連結 --- --- --- ---
単体 664,316 153,748 100,418 510,529

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 58.12 350.28  
2015年12月 連結 0.00 93.12 355.09  
単体 24.20 374.18  
2016年12月 連結 0.00 159.88 ---  
単体 140.79 514.54  
今期中間
2017年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 126.45 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
三木証券 ---
日産證券 ---
エイチ・エス証券 ---
SBI証券 ---
東洋証券 ---
岩井コスモ証券 ---
みずほ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
浅見勝弘 42.19%
従業員持株会 14.35%
カブドットコム証券(株) 10.87%
市川俊雄 6.52%
スペース・ソルバ(株) 5.98%
三木証券(株) 5.44%
日産証券(株) 3.26%
松葉祐司 1.63%
中川秀夫 1.09%
徳島直哉 1.09%

企業情報

会社設立年月日 1999/01/08
会社住所 〒102-0082 東京都千代田区一番町4-6 一番町中央ビル
代表電話番号 03-3515-6618
ホームページ http://www.tworks.co.jp/
監査法人 シドー
社員数 単体:71人 (2017/09/30現在)
社長名 浅見勝弘
代表者生年月日 1957/08/02
代表者略歴
年月 概要
1980年04月 (株)ビジネスコンサルタント入社
1985年02月 (株)アイネス入社
1987年07月 日本ストラタスコンピュータ(株) (現 日本ストラタステクノロジー(株))入社
1993年08月 (株)ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長
1999年01月 当社設立 取締役
2004年11月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 徳島直哉
取締役 安藤千年
取締役 吉﨑力
取締役 梅原久和

その他

■2016年10月13日付で1:5、2017年8月3日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2014年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■連結子会社ワークステクノロジー(株)は2016年9月30日に清算結了、2016年12月期連結会計年度末においては連結貸借対照表を作成していないため、2016年12月期の純資産額・1株当たり純資産額記載なし
■大株主同率10位(1.09%):安藤千年

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ