トレードワークス(3997)のIPO情報

トレードワークスの上場が2017/10/25に承認されました。 トレードワークスの上場日は2017/11/29になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場はJQSです。 トレードワークスの事業内容は証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業を展開しています。 公募価格は2,200円になっており、 時価総額(公開)は 2,244百万円です。 資金調達額は531百万円で、使用使途は採用育成費及び人件費の増加分、金融機関からの借入金及び社債の返済資金、業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資、残額は、当社の今後の事業拡大に伴う運転資金に充当予定となっています。 トレードワークスの初値は13,600円で、初値騰落率は+518.18%でした。

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上場日2017/11/29 コード3997 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2017/10/25   
主幹事 岡三証券
事業内容証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 13,600円 初値騰落率 +518.18%
公開価格 2,200円 仮条件 2,000円 - 2,200円
初値PER(前期ベース) 85.06倍 公開価格PER(前期ベース) 13.76倍
初値PER(予想ベース) 83.26倍 公開価格PER(予想ベース) 13.47倍
初値PBR(前期ベース) 26.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.28倍
時価総額(公開) 2,244百万円
時価総額(初値) 13,872百万円
公開株数合計 241,500株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 10,000株
オーバーアロットメント 31,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:820,000株 / 公開日現在:1,020,000株
資本金 公開日前:59,600,000円 / 公開日現在:262,000,000円
調達資金使途 採用育成費及び人件費の増加分、金融機関からの借入金及び社債の返済資金、業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資、残額は、当社の今後の事業拡大に伴う運転資金に充当予定
資金調達額 531百万円
内訳:公募 405百万円 内訳:売出 84百万円 内訳:引受証券 43百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 734,246 69,148 42,430 255,707
2015年12月 連結 908,253 108,655 67,978 259,215
単体 806,011 110,428 17,662 273,151
2016年12月 連結 1,174,581 141,846 116,711 ---
単体 1,143,263 153,207 102,774 375,611
今期中間
2017年06月
連結 --- --- --- ---
単体 664,316 153,748 100,418 510,529
今期予想
2017年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,395,182 207,608 134,800 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 58.12 350.28  
2015年12月 連結 0.00 93.12 355.09  
単体 24.20 374.18  
2016年12月 連結 0.00 159.88 ---  
単体 140.79 514.54  
今期中間
2017年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 126.45 ---  
今期予想
2017年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 163.34 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 80%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
三木証券 4%
日産證券 3%
エイチ・エス証券 2%
SBI証券 2%
東洋証券 2%
岩井コスモ証券 1%
みずほ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
浅見勝弘 42.19%
従業員持株会 14.35%
カブドットコム証券(株) 10.87%
市川俊雄 6.52%
スペース・ソルバ(株) 5.98%
三木証券(株) 5.44%
日産証券(株) 3.26%
松葉祐司 1.63%
中川秀夫 1.09%
徳島直哉 1.09%

企業情報

会社設立年月日 1999/01/08
会社住所 〒102-0082 東京都千代田区一番町4-6 一番町中央ビル
代表電話番号 03-3515-6618
ホームページ http://www.tworks.co.jp/
監査法人 シドー
社員数 単体:71人 (2017/09/30現在)
社長名 浅見勝弘
代表者生年月日 1957/08/02
代表者略歴
年月 概要
1980年04月 (株)ビジネスコンサルタント入社
1985年02月 (株)アイネス入社
1987年07月 日本ストラタスコンピュータ(株) (現 日本ストラタステクノロジー(株))入社
1993年08月 (株)ヴァーチャルウェア設立 代表取締役社長
1999年01月 当社設立 取締役
2004年11月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 徳島直哉
取締役 安藤千年
取締役 吉﨑力
取締役 梅原久和

その他

■上場2日目の30日、11,640円買い気配値付かず
■上場日の29日、5,060円買い気配値付かず
■2016年10月13日付で1:5、2017年8月3日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2014年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■連結子会社ワークステクノロジー(株)は2016年9月30日に清算結了、2016年12月期連結会計年度末においては連結貸借対照表を作成していないため、2016年12月期の純資産額・1株当たり純資産額記載なし
■大株主同率10位(1.09%):安藤千年

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ