トランザクション・メディア・ネットワークス(5258)のIPO情報

トランザクション・メディア・ネットワークスの上場が2023/02/27に承認されました。 トランザクション・メディア・ネットワークスの上場日は2023/04/04になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 トランザクション・メディア・ネットワークスの事業内容は電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等を展開しています。

上場日2023/04/04 コード5258 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/27   
主幹事 野村證券
事業内容電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等

スケジュール

仮条件提示日2023/03/15
ブックビルディング 2023/03/16〜2023/03/23
公開価格決定日 2023/03/24
申込期間2023/03/27〜2023/03/30
仮条件 880円〜930円
仮条件PER(前期ベース) -71.95倍 〜 -76.04倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 11,351,200株 売買単位 100株
公募株数 5,971,700株 売出株数 5,379,500株
オーバーアロットメント 1,702,600株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:30,900,800株 / 公開日現在:36,872,500株
資本金 公開日前:3,553,343,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 事業拡大に向けたデータセンターのシステムへの設備資金に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 8,169,935 1,648,730 1,110,547 7,203,226
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 6,451,089 158,690 98,640 7,306,970
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,139,159 712,345 -385,789 5,766,516
直近四半期
2022年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,543,568 397,757 389,389 4,672,959

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 35.26 228.72  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.13 231.86  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -12.23 179.20  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 12.16 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SMBC日興証券 ---
東海東京証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
三菱商事(株) 34.03%
トヨタファイナンシャルサービス(株) 13.35%
(株)NTTドコモ 9.55%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 5.92%
三井住友カード(株) 5.64%
(株)ジェーシービー 5.64%
ユーシーカード(株) 5.64%
トヨタファイナンス(株) 4.00%
大高敦 2.98%
(株)インターネットイニシアティブ 2.96%

企業情報

会社設立年月日 2008/03/03
会社住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2
代表電話番号 03-3517-3800
ホームページ https://www.tm-nets.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:251人 (2023/01/31現在)
社長名 大高敦
代表者生年月日 1970/03/03
代表者略歴
年月 概要
1992年06月 三菱商事(株)入社
2002年01月 同社新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー
2002年04月 同社コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー
2005年04月 同社イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー
2008年03月 当社出向 代表取締役社長
2020年11月 当社移籍 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 谷本健
取締役副社長 ソリューション推進本部長 小松原道高
常務取締役 管理本部長 西脇徹
取締役 西村浩哉
取締役 冨本祐輔
取締役 菅野沙織(戸籍上の氏名:本間沙織)
取締役(常勤監査等委員) 酒井慎二
取締役(監査等委員) 眞田幸俊、柳澤宏輝

その他

■想定発行価格:880円
■2020年10月12日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S