QPS研究所(5595)のIPO情報
| 上場日 | 2023/12/06 |
コード | 5595 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/10/31 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/11/17 |
| ブックビルディング |
2023/11/20〜2023/11/27 |
| 公開価格決定日 |
2023/11/28 |
| 申込期間 | 2023/11/29〜2023/12/04 |
| 仮条件 |
380円〜390円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-2.75倍 〜 -2.82倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
13.90倍 〜 14.27倍 |
| 公開価格 |
390円 |
時価総額(公開) |
13,650百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-2.82倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-2.74倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
14.27倍 |
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| 公開株数合計 |
10,256,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
8,918,600株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
1,337,700株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：26,081,500株 / 公開日現在：35,000,100株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：1,396,362,340円 |
| 調達資金使途 |
小型SAR衛星の製造費用に充当予定 |
資金調達額 |
4,000百万円
|
| 内訳:公募 |
3,200百万円
|
内訳:売出 |
480百万円
|
内訳:引受証券 |
320百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年05月 |
連結 |
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| 単体 |
4,300 |
-630,181 |
-631,244 |
775,843 |
| 2022年05月 |
連結 |
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| 単体 |
18,749 |
-385,897 |
-387,231 |
5,283,232 |
| 2023年05月 |
連結 |
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| 単体 |
372,072 |
-323,924 |
-1,105,199 |
5,199,830 |
直近四半期
2023年08月 |
連結 |
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| 単体 |
175,249 |
-85,564 |
-86,677 |
5,127,254 |
今期予想
2024年05月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,447,000 |
-709,000 |
-713,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-78.91 |
-126.91 |
|
| 2022年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-48.40 |
-106.85 |
|
| 2023年05月 |
連結 |
0.00 |
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--- |
|
| 単体 |
-138.15 |
-142.54 |
|
直近四半期
2023年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
-5.75 |
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|
今期予想
2024年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
27.33 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
93% |
| みずほ証券 |
1.3% |
SBI証券 |
1% |
| 東海東京証券 |
0.8% |
| 岡三証券 |
0.8% |
| ＦＦＧ証券 |
0.8% |
| 香川証券 |
0.8% |
 楽天証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 大西俊輔 |
13.81% |
| スカパーJSAT（株） |
9.63% |
| （株）INCJ |
9.17% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託口契約番号12100440） |
8.09% |
| 八坂哲雄 |
7.20% |
| 市來敏光 |
7.06% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託未来創生2号ファンド） |
6.01% |
| 日本工営（株） |
3.85% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託未来創生3号ファンド） |
2.41% |
| リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 |
2.37% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/06/15 |
| 会社住所 |
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-35 |
| 代表電話番号 |
092-751-3446 |
| ホームページ |
https://i-qps.net/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:47人 （2023/09/30現在） |
| 社長名 |
大西俊輔 |
| 代表者生年月日 |
1986/03/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年10月 |
当社（旧（有）QPS研究所）入社 |
| 2014年04月 |
当社 代表取締役社長CEO（現任） |
| 2019年04月 |
（一社）日本航空宇宙学会西部支部 幹事（現任） |
| 2023年08月 |
九州航空宇宙開発推進協議会 幹事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役 副社長COO |
市來敏光 |
| 取締役 |
西村竜彦 |
| 取締役 |
藤枝彰彦 |
| 取締役 |
松本崇良 |
| 取締役 常勤監査等委員 |
古村克明 |
| 取締役 監査等委員 |
中原一徳 |
| 取締役 監査等委員 |
橋本道成 |
その他
■公募株数内訳：（国内）7,226,100株、（海外）1,692,500株
■2023年11月17日、以下項目に変更あり。
公募株数：5,720,800株 → 8,918,600株
オーバーアロットメント：858,100株 → 1,337,700株
発行済み株数（公開日現在）：31,802,300株 → 35,000,100株
■想定発行価格：380円
■2023年8月30日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式の分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（2.37%）：三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合
