エル・ティー・エス(6560)のIPO情報

エル・ティー・エスの上場日は2017/12/14になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 エル・ティー・エスの事業内容はRPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供を展開しています。 公募価格は680円になっており、 時価総額(公開)は 2,443百万円です。 資金調達額は508百万円で、使用使途は当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100%子会社である(株)アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金に充当予定。(株)アサインナビにおいては、当該投融資資金を、同社が展開するプラットフォーム「アサインナビ」の新規機能開発等にかかる外注費として充当予定。残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当方針となっています。 エル・ティー・エスの初値は2,810円で、初値騰落率は+313.24%でした。

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上場日2017/12/14 コード6560 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/09   
主幹事 大和証券
事業内容RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,810円 初値騰落率 +313.24%
公開価格 680円 仮条件 630円 - 680円
初値PER(前期ベース) -62.57倍 公開価格PER(前期ベース) -15.14倍
初値PER(予想ベース) 76.75倍 公開価格PER(予想ベース) 18.57倍
初値PBR(前期ベース) 16.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.06倍
時価総額(公開) 2,443百万円
時価総額(初値) 10,094百万円
公開株数合計 747,500株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 97,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,300,000株 / 公開日現在:3,592,000株
資本金 公開日前:306,880,000円 / 公開日現在:398,217,600円
調達資金使途 当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100%子会社である(株)アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金に充当予定。(株)アサインナビにおいては、当該投融資資金を、同社が展開するプラットフォーム「アサインナビ」の新規機能開発等にかかる外注費として充当予定。残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当方針
資金調達額 508百万円
内訳:公募 313百万円 内訳:売出 155百万円 内訳:引受証券 41百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,474,524 138,889 81,185 745,573
2015年12月 連結 1,897,212 101,164 62,910 768,519
単体 1,866,790 248,682 18,818 764,392
2016年12月 連結 1,976,205 11,031 -143,934 511,475
単体 1,873,529 118,006 -144,298 507,293
直近四半期
2017年09月
連結 1,752,682 149,828 99,981 632,248
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 2,395,000 170,000 113,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 28.34 232.05  
2015年12月 連結 0.00 19.58 239.19  
単体 5.86 237.91  
2016年12月 連結 0.00 -44.91 167.53  
単体 -45.02 166.16  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 32.75 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 0.00 36.61 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)アサインナビ 東京都新宿区
LTS ASIA Co., Ltd. 中華人民共和国 香港特別行政区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
SBI証券 5%
SMBC日興証券 3%
いちよし証券 3%
岩井コスモ証券 1%
マネックス証券 1%
エース証券 1%
藍澤證券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
樺島弘明 23.64%
(株)クレスコ 15.81%
(株)ドリームインキュベータ 12.16%
李成一 8.69%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 8.21%
塚原厚 7.02%
金藤正樹 6.90%
(株)エル・ティー・エス 4.95%
吉田悦章 2.38%
高麗貴志 2.02%

企業情報

会社設立年月日 2002/03/22
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-6
代表電話番号 03-5312-7010
ホームページ https://lt-s.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:148人 (2017/09/30現在)
社長名 樺島弘明
代表者生年月日 1975/10/26
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 アイエヌジー生命保険(株)(現 エヌエヌ生命保険(株))入社
2000年07月 (株)IQ3入社
2001年06月 (株)ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
2002年03月 当社設立 取締役
2002年12月 当社 代表取締役社長(現任)
2008年03月 キープライド(株)(現 (株)アサインナビ)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 李成一
取締役 吉田悦章
取締役 高麗貴志

その他

■上場日の14日、1,564円買い気配値付かず
■公募内訳: 新株式発行292,000株、自己株式の処分208,000株
■最寄りの連絡場所:(TEL)03-5919-0512
■2016年12月19日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ