エル・ティー・エス(6560)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/14 |
コード | 6560 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/11/09 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,810円 |
初値騰落率 |
+313.24% |
| 公開価格 |
680円 |
仮条件 |
630円 - 680円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-62.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-15.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
76.75倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
18.57倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
16.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.06倍 |
| 時価総額(公開) |
2,443百万円
|
| 時価総額(初値) |
10,094百万円
|
| 公開株数合計 |
747,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
売出株数 |
150,000株 |
| オーバーアロットメント |
97,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,300,000株 / 公開日現在：3,592,000株 |
| 資本金 |
公開日前：306,880,000円 / 公開日現在：398,217,600円 |
| 調達資金使途 |
当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100％子会社である（株）アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金に充当予定。（株）アサインナビにおいては、当該投融資資金を、同社が展開するプラットフォーム「アサインナビ」の新規機能開発等にかかる外注費として充当予定。残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当方針 |
資金調達額 |
508百万円
|
| 内訳:公募 |
313百万円
|
内訳:売出 |
155百万円
|
内訳:引受証券 |
41百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,474,524 |
138,889 |
81,185 |
745,573 |
| 2015年12月 |
連結 |
1,897,212 |
101,164 |
62,910 |
768,519 |
| 単体 |
1,866,790 |
248,682 |
18,818 |
764,392 |
| 2016年12月 |
連結 |
1,976,205 |
11,031 |
-143,934 |
511,475 |
| 単体 |
1,873,529 |
118,006 |
-144,298 |
507,293 |
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
1,752,682 |
149,828 |
99,981 |
632,248 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
2,395,000 |
170,000 |
113,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
28.34 |
232.05 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
19.58 |
239.19 |
|
| 単体 |
5.86 |
237.91 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
-44.91 |
167.53 |
|
| 単体 |
-45.02 |
166.16 |
|
直近四半期
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
32.75 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
0.00 |
36.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）アサインナビ |
東京都新宿区 |
| LTS ASIA Co., Ltd. |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
SBI証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| いちよし証券 |
3% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 樺島弘明 |
23.64% |
| （株）クレスコ |
15.81% |
| （株）ドリームインキュベータ |
12.16% |
| 李成一 |
8.69% |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 |
8.21% |
| 塚原厚 |
7.02% |
| 金藤正樹 |
6.90% |
| （株）エル・ティー・エス |
4.95% |
| 吉田悦章 |
2.38% |
| 高麗貴志 |
2.02% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/03/22 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-6 |
| 代表電話番号 |
03-5312-7010 |
| ホームページ |
https://lt-s.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:148人 （2017/09/30現在） |
| 社長名 |
樺島弘明 |
| 代表者生年月日 |
1975/10/26 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
アイエヌジー生命保険（株）（現 エヌエヌ生命保険（株））入社 |
| 2000年07月 |
（株）IQ3入社 |
| 2001年06月 |
（株）ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社 |
| 2002年03月 |
当社設立 取締役 |
| 2002年12月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2008年03月 |
キープライド（株）（現 （株）アサインナビ）取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
李成一 |
| 取締役 |
吉田悦章 |
| 取締役 |
高麗貴志 |
その他
■上場日の14日、1,564円買い気配値付かず
■公募内訳： 新株式発行292,000株、自己株式の処分208,000株
■最寄りの連絡場所：（TEL）03-5919-0512
■2016年12月19日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
