VRAIN Solution(135A)のIPO情報

VRAIN Solutionの上場が2024/01/18に承認されました。 VRAIN Solutionの上場日は2024/02/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 VRAIN Solutionの事業内容は製造業向けAIソリューションの提供を展開しています。 公募価格は2,990円になっており、 時価総額(公開)は 30,229百万円です。 資金調達額は3,809百万円で、使用使途は開発費や人件費、設備投資資金に充当予定となっています。

上場日2024/02/22 コード135A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/01/18   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容製造業向けAIソリューションの提供

適時開示情報一覧ページ

スケジュール

仮条件提示日2024/02/05
ブックビルディング 2024/02/06〜2024/02/13
公開価格決定日 2024/02/14
申込期間2024/02/15〜2024/02/20
仮条件 2,790円〜2,990円
仮条件PER(前期ベース) 553.57倍 〜 593.25倍 仮条件PER(予想ベース) 83.73倍 〜 89.74倍
公開価格 2,990円 時価総額(公開) 30,229百万円
公開価格PER(前期ベース) 593.25倍 公開価格PBR(前期ベース) 331.85倍
公開価格PER(予想ベース) 89.74倍    
公開株数合計 1,274,000株 売買単位 100株
公募株数 210,000株 売出株数 897,900株
オーバーアロットメント 166,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:9,900,000株 / 公開日現在:10,110,000株
資本金 公開日前:9,900,000円 / 公開日現在:298,734,000円
調達資金使途 開発費や人件費、設備投資資金に充当予定
資金調達額 3,809百万円
内訳:公募 578百万円 内訳:売出 2,927百万円 内訳:引受証券 305百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年02月 連結 --- --- --- ---
単体 103,688 19,618 13,839 23,739
2022年02月 連結 --- --- --- ---
単体 344,466 14,553 11,193 34,933
2023年02月 連結 --- --- --- ---
単体 617,397 63,399 49,930 89,211
直近四半期
2023年11月
連結 --- --- --- ---
単体 1,052,794 383,408 253,457 342,669
今期予想
2024年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,410,000 493,000 330,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.40 2.40  
2022年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.13 3.53  
2023年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 5.04 9.01  
直近四半期
2023年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 25.60 ---  
今期予想
2024年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 33.32 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 92%
野村證券 3.5%
大和証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%
楽天証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)Y&N 39.22%
南塲勇佑 36.58%
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 10.98%
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 2.94%
東京センチュリー(株) 2.94%
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 2.73%
荻本成基 0.98%
菊地佳宏 0.98%
山田郁生 0.98%
石原慎也 0.98%

企業情報

会社設立年月日 2020/03/16
会社住所 〒104-6117 東京都中央区晴海1-8-11 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY17階
代表電話番号 03-6280-4915
ホームページ https://vrain.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:45人 (2023/12/31現在)
社長名 南塲勇佑
代表者生年月日 1992/08/06
代表者略歴
年月 概要
2016年04月 (株)キーエンス入社
2018年10月 エムスリー(株)入社
2019年02月 (株)ゼットウィル設立 代表取締役
2019年07月 (株)STANDARD 執行役員
2020年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 DX事業開発部 部長 荻本成基
取締役 コーポレート部 部長 菊地佳宏
取締役 技術開発部 部長 山田郁生
取締役 北田眞治

その他

■想定発行価格:2,760円
■2020年3月16日設立の為、2021年2月期は2020年3月16日から2021年2月28日までの11ヶ月と13日間
■2023年12月8日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2021年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S