INTLOOP(9556)のIPO情報

INTLOOPの上場が2022/06/06に承認されました。 INTLOOPの上場日は2022/07/08になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証グロースです。 INTLOOPの事業内容はフリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等を展開しています。 公募価格は3,500円になっており、 時価総額(公開)は 16,100百万円です。 資金調達額は4,729百万円で、使用使途は運転資金として人材採用費、広告宣伝費及びシステム開発費に充当予定となっています。

上場日2022/07/08 コード9556 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/06/06   
主幹事 東海東京証券
事業内容フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等

スケジュール

仮条件提示日2022/06/20
ブックビルディング 2022/06/22〜2022/06/28
公開価格決定日 2022/06/29
申込期間2022/06/30〜2022/07/05
仮条件 2,900円〜3,500円
仮条件PER(前期ベース) 33.92倍 〜 40.94倍 仮条件PER(予想ベース) 23.42倍 〜 28.26倍
公開価格 3,500円 時価総額(公開) 16,100百万円
公開価格PER(前期ベース) 40.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 23.02倍
公開価格PER(予想ベース) 28.26倍    
公開株数合計 1,351,200株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 575,000株
オーバーアロットメント 176,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,000,000株 / 公開日現在:4,600,000株
資本金 公開日前:50,000,000円 / 公開日現在:1,016,000,000円
調達資金使途 運転資金として人材採用費、広告宣伝費及びシステム開発費に充当予定
資金調達額 4,729百万円
内訳:公募 1,932百万円 内訳:売出 2,419百万円 内訳:引受証券 378百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 3,063,130 156,462 79,214 232,456
2020年07月 連結 --- --- --- ---
単体 7,157,443 55,184 36,344 266,114
2021年07月 連結 --- --- --- ---
単体 9,249,348 418,971 341,947 608,334
直近四半期
2022年04月
連結 --- --- --- ---
単体 9,434,255 579,003 387,172 1,004,640
今期予想
2022年07月
連結 --- --- --- ---
単体 13,099,000 747,000 500,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.80 58.11  
2020年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 9.09 66.53  
2021年07月 連結 0.00 --- ---  
単体 85.49 152.02  
直近四半期
2022年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 96.79 ---  
今期予想
2022年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 123.85 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 85%
香川証券 3%
SBI証券 3%
楽天証券 3%
マネックス証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 0.5%
あかつき証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
林博文 72.47%
KSM(株) 24.26%
長谷川宏志 0.49%
内野権 0.36%
林真理子 0.24%
田口正剛 0.24%
住吉恵理子 0.15%
的池将輝 0.15%
加藤哲弥 0.15%
中磯和敏 0.15%

企業情報

会社設立年月日 2005/02/25
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11
代表電話番号 03-5544-8040
ホームページ https://www.intloop.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:288人 (2022/04/30現在)
社長名 林博文
代表者生年月日 1972/07/11
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))入社
2000年03月 カタログシティジャパン(株)入社
2001年02月 アクセンチュア(株)入社
2005年02月 当社設立、代表取締役(現任)、同年7月IT BPO(株)(現(株)モンスターラボホールディングス)設立、取締役
2006年01月 IT BPO P&M(株)設立、取締役、同年10月(株)アイ・ビー・シー設立、代表取締役(現任)
2011年08月 日本盈聯(香港)有限公司設立、董事(現任)
2012年10月 上海殷図麓普貿易有限公司設立、董事長
2018年11月 KSM(株)設立、代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 管理本部長 内野権
取締役(監査等委員) 川端章夫
取締役(監査等委員) 小山史夫
取締役(監査等委員) 下稲葉耕治

その他

■想定発行価格:3,480円
■最寄りの連絡場所:〒106‐0032 東京都港区六本木1-4-5(Tel)03‐5544‐8242
■2020年12月22日付で普通株式1株につき2,000株、2022年5月9日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。2019年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■決算期を1月31日から7月31日に変更。従って、2019年7月期は2019年2月1日から2019年7月31日までの6ヶ月間
■株主同率10位(0.15%):岡村優一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/05 クラシコム 7110 東G
新規 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
新規 07/29 エアークローゼット 9557 東G
新規 07/28 unerry 5034 東G
仮条件 07/28 HOUSEI 5035 東G
公募 07/08 INTLOOP 9556 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/30 AViC 9554 東G
初値 06/29 マイクロアド 9553 東G
初値 06/28 ヌーラボ 5033 東G
初値 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
初値 06/27 イーディーピー 7794 東G
初値 06/27 サンウェルズ 9229 東G
初値 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
初値 06/23 ホームポジション 2999 東S
初値 06/23 坪田ラボ 4890 東G
初値 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
取消 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
初値 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
初値 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
初値 05/31 トリプルアイズ 5026 東G
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G