農業総合研究所(3541)のIPO情報
| 上場日 | 2016/06/16 |
コード | 3541 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2016/05/13 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,870円 |
初値騰落率 |
+78.10% |
| 公開価格 |
1,050円 |
仮条件 |
1,010円 - 1,050円 |
| 初値PER(前期ベース) |
63.56倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
35.69倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
33.93倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
19.05倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
61.45倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
34.51倍 |
| 時価総額(公開) |
2,142百万円
|
| 時価総額(初値) |
3,815百万円
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| 公開株数合計 |
425,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
55,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,770,000株 / 公開日現在：2,040,000株 |
| 資本金 |
公開日前：42,000,000円 / 公開日現在：172,410,000円 |
| 調達資金使途 |
販売管理システムの改修に係る設備投資資金、人材採用資金及び人件費、サーバーシステムの増強資金に充当予定。残額は東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当予定。 |
資金調達額 |
447百万円
|
| 内訳:公募 |
261百万円
|
内訳:売出 |
150百万円
|
内訳:引受証券 |
36百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年08月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
524,616 |
-33,678 |
-34,204 |
28,735 |
| 2014年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
858,947 |
-23,250 |
-26,946 |
1,788 |
| 2015年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
884,203 |
44,947 |
52,078 |
53,866 |
今期中間
2016年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
537,170 |
80,906 |
51,090 |
104,957 |
今期予想
2016年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,051,000 |
155,000 |
100,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-20.33 |
16.23 |
|
| 2014年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-15.22 |
1.01 |
|
| 2015年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
29.42 |
30.43 |
|
今期中間
2016年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
28.86 |
--- |
|
今期予想
2016年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
55.11 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
90% |
| 野村證券 |
5% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）プレンティー |
46.33% |
| 及川智正 |
20.90% |
| 堀内寛 |
18.64% |
| 澁谷剛 |
5.65% |
| 東果大阪（株） |
3.39% |
| 従業員持株会 |
1.69% |
| 松尾義清 |
0.73% |
| 坂本大輔 |
0.73% |
| （株）プラス |
0.56% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
0.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/10/25 |
| 会社住所 |
〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田17-4 |
| 代表電話番号 |
073-497-7077 |
| ホームページ |
http://www.nousouken.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:44人 （2016/03/31現在） |
| 社長名 |
及川智正 |
| 代表者生年月日 |
1975/01/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年04月 |
（株）巴商会入社 |
| 2006年04月 |
エフ・アグリシステム（株）入社 |
| 2007年10月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
堀内寛 |
| 取締役 |
松尾義清 |
| 取締役 |
坂本大輔 |
その他
■2015年8月21日付で1：100、2016年2月26日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
■大株主同率10位0.56％ 紀陽リース・キャピタル（株）
■事業詳細：当社および業務委託先が運営する集荷場で、登録した生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパー等の小売店の直売所コーナーで販売する「農家の直売所事業」を展開。委託販売システム、買取委託販売、卸販売がある。農家の直売所事業における、集荷場数は53、スーパー等店舗数570、登録生産者数5,231人（2016年2月末現在）
