HEROZ(4382)のIPO情報

HEROZの上場日は2018/04/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 HEROZの事業内容は人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営を展開しています。 公募価格は4,500円になっており、 時価総額(公開)は 15,002百万円です。 資金調達額は891百万円で、使用使途は自社サーバの購入に係る資金、外部サーバ費用、技術研究に係る研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に充当予定となっています。

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上場日2018/04/20 コード4382 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/03/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営

適時開示情報一覧ページ

スケジュール

仮条件提示日2018/04/04
ブックビルディング 2018/04/05〜2018/04/11
公開価格決定日 2018/04/12
申込期間2018/04/13〜2018/04/18
仮条件 3,940円〜4,500円
仮条件PER(前期ベース) 133.83倍 〜 152.85倍 仮条件PER(予想ベース) 54.07倍 〜 61.75倍
公開価格 4,500円 時価総額(公開) 15,002百万円
公開価格PER(前期ベース) 152.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 174.49倍
公開価格PER(予想ベース) 61.75倍    
公開株数合計 198,000株 売買単位 100株
公募株数 172,200株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 25,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,288,339株 / 公開日現在:3,333,839株
資本金 公開日前:111,350,000円 / 公開日現在:205,990,910円
調達資金使途 自社サーバの購入に係る資金、外部サーバ費用、技術研究に係る研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に充当予定
資金調達額 891百万円
内訳:公募 716百万円 内訳:売出 107百万円 内訳:引受証券 67百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年04月 連結 --- --- --- ---
単体 1,193,663 -18,239 -9,697 193,740
2016年04月 連結 --- --- --- ---
単体 1,155,693 -23,035 -87,007 106,733
2017年04月 連結 --- --- --- ---
単体 877,623 94,352 94,062 74,795
直近四半期
2018年01月
連結 --- --- --- ---
単体 871,896 303,948 223,938 765,338
今期予想
2018年04月
連結 --- --- --- ---
単体 1,103,000 300,000 219,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.03 60.54  
2016年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 -27.19 33.35  
2017年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.44 25.79  
直近四半期
2018年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 75.82 ---  
今期予想
2018年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 72.87 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 84%
マネックス証券 4%
みずほ証券 2%
大和証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.5%
SBI証券 1.5%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
林隆弘 35.19%
高橋知裕 35.19%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 8.44%
HEROZ(株) 3.57%
ビッグローブ(株) 2.81%
浅原大輔 2.03%
井口圭一 1.35%
藤野英人 1.24%
片山晃 1.24%
(株)バンダイナムコエンターテインメント 1.24%

企業情報

会社設立年月日 2009/04/30
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町2F
代表電話番号 03-6435-2495
ホームページ https://heroz.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:34人 (2018/02/28現在)
社長名 林隆弘
代表者生年月日 1976/12/20
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 日本電気(株)(NEC)入社 IT戦略部、経営企画部に在籍
2009年04月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 高橋知裕
取締役CFO 浅原大輔
取締役(監査等委員) 井上智宏
取締役(監査等委員) 上山亨
取締役(監査等委員) 飯田耕一郎

その他

■上場初日、10,350円買い気配値付かず
■公募内訳:新株式発行45,500株、自己株式の処分126,700株
■株主同率10位(1.24%):(株)コーエーテクモゲームス、(株)ハーツユナイテッドグループ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ