HEROZ(4382)のIPO情報
| 上場日 | 2018/04/20 |
コード | 4382 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/03/15 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 人工知能（AI）を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 |
上場後データ
| 初値 |
49,000円 |
初値騰落率 |
+988.89% |
| 公開価格 |
4,500円 |
仮条件 |
3,940円 - 4,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
1664.40倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
152.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
672.43倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
61.75倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1899.96倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
174.49倍 |
| 時価総額(公開) |
15,002百万円
|
| 時価総額(初値) |
163,358百万円
|
| 公開株数合計 |
198,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
172,200株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
25,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,288,339株 / 公開日現在：3,333,839株 |
| 資本金 |
公開日前：111,350,000円 / 公開日現在：205,990,910円 |
| 調達資金使途 |
自社サーバの購入に係る資金、外部サーバ費用、技術研究に係る研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
891百万円
|
| 内訳:公募 |
716百万円
|
内訳:売出 |
107百万円
|
内訳:引受証券 |
67百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年04月 |
連結 |
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| 単体 |
1,193,663 |
-18,239 |
-9,697 |
193,740 |
| 2016年04月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
1,155,693 |
-23,035 |
-87,007 |
106,733 |
| 2017年04月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
877,623 |
94,352 |
94,062 |
74,795 |
直近四半期
2018年01月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
871,896 |
303,948 |
223,938 |
765,338 |
今期予想
2018年04月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,103,000 |
300,000 |
219,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-3.03 |
60.54 |
|
| 2016年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-27.19 |
33.35 |
|
| 2017年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
29.44 |
25.79 |
|
直近四半期
2018年01月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
75.82 |
--- |
|
今期予想
2018年04月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
72.87 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
84% |
| マネックス証券 |
4% |
| みずほ証券 |
2% |
| 大和証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1.5% |
SBI証券 |
1.5% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 林隆弘 |
35.19% |
| 高橋知裕 |
35.19% |
| MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 |
8.44% |
| HEROZ（株） |
3.57% |
| ビッグローブ（株） |
2.81% |
| 浅原大輔 |
2.03% |
| 井口圭一 |
1.35% |
| 藤野英人 |
1.24% |
| 片山晃 |
1.24% |
| （株）バンダイナムコエンターテインメント |
1.24% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2009/04/30 |
| 会社住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町2F |
| 代表電話番号 |
03-6435-2495 |
| ホームページ |
https://heroz.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:34人 （2018/02/28現在） |
| 社長名 |
林隆弘 |
| 代表者生年月日 |
1976/12/20 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
日本電気（株）（NEC）入社 IT戦略部、経営企画部に在籍 |
| 2009年04月 |
当社設立 代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役COO |
高橋知裕 |
| 取締役CFO |
浅原大輔 |
| 取締役（監査等委員） |
井上智宏 |
| 取締役（監査等委員） |
上山亨 |
| 取締役（監査等委員） |
飯田耕一郎 |
その他
■上場2日目、23,810円買い気配値付かず
■上場初日、10,350円買い気配値付かず
■公募内訳：新株式発行45,500株、自己株式の処分126,700株
■株主同率10位（1.24%）：（株）コーエーテクモゲームス、（株）ハーツユナイテッドグループ
