ナレッジスイート(3999)のIPO情報

ナレッジスイートの上場日は2017/12/18になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 ナレッジスイートの事業内容はクラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売を展開しています。 公募価格は2,000円になっており、 時価総額(公開)は 4,755百万円です。 資金調達額は678百万円で、使用使途は「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費に充当予定。また、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、オフショア開発拠点の準備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用に充当予定となっています。 ナレッジスイートの初値は5,010円で、初値騰落率は+150.50%でした。

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上場日2017/12/18 コード3999 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/11/13   
主幹事 いちよし証券
事業内容クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,010円 初値騰落率 +150.50%
公開価格 2,000円 仮条件 1,800円 - 2,000円
初値PER(前期ベース) 72.50倍 公開価格PER(前期ベース) 28.94倍
初値PER(予想ベース) 74.59倍 公開価格PER(予想ベース) 29.78倍
初値PBR(前期ベース) 27.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.04倍
時価総額(公開) 4,755百万円
時価総額(初値) 11,911百万円
公開株数合計 339,200株 売買単位 100株
公募株数 240,000株 売出株数 55,000株
オーバーアロットメント 44,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,137,400株 / 公開日現在:2,377,400株
資本金 公開日前:376,820,000円 / 公開日現在:597,620,000円
調達資金使途 「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費に充当予定。また、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、オフショア開発拠点の準備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用に充当予定
資金調達額 678百万円
内訳:公募 442百万円 内訳:売出 183百万円 内訳:引受証券 54百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 528,714 24,488 22,531 340,965
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 588,542 -14,362 -101,231 239,734
2017年09月 連結 --- --- --- ---
単体 790,671 150,954 147,693 387,286
今期予想
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 885,000 171,000 156,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.54 159.46  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -47.36 112.10  
2017年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 69.10 181.20  
今期予想
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 67.17 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
SMBC日興証券 8%
みずほ証券 7%
SBI証券 4%
マネックス証券 3%
エース証券 1%
東洋証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
稲葉雄一 30.44%
KDDI(株) 15.18%
スターティア(株) 9.80%
ジェイズ・コミュニケーション(株) 7.20%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 7.20%
飯岡晃樹 5.07%
岡原達也 4.90%
柳沢貴志 4.90%
稲葉貴美子 4.34%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.86%

企業情報

会社設立年月日 2006/10/23
会社住所 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15
代表電話番号 03-5440-2088
ホームページ https://ksj.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:49人 (2017/10/31現在)
社長名 稲葉雄一
代表者生年月日 1968/04/29
代表者略歴
年月 概要
1998年02月 (株)博報堂キャプコ(現(株)博報堂DYキャプコ) 入社
1998年07月 (株)メンバーズ 入社
1999年02月 (株)インピリック電通(現(株)電通ワンダーマン) 入社
2001年04月 (株)電通テック 入社
2006年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 飯岡晃樹
取締役 岡原達也
取締役 柳沢貴志
取締役 古川征且
取締役 和田信雄

その他

■上場日の18日、4,600円買い気配値付かず
■2017年9月期決算は未監査
■2017年10月5日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2015年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
公募 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
公募 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
公募 04/20 HEROZ 4382 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ
初値 03/20 信和 3447 東2
初値 03/19 共和コーポレーショ 6570 東2
初値 03/16 フェイスネットワー 3489 マザ
初値 03/16 日総工産 6569 東1
初値 03/15 神戸天然物化学 6568 マザ
初値 03/02 SERIOホールデ 6567 マザ
初値 02/28 ジェイテックコーポ 3446 マザ
初値 02/23 Mマート 4380 マザ
取消 02/08 世紀 6234 マザ