和心(9271)のIPO情報

和心の上場が2018/02/23に承認されました。 和心の上場日は2018/03/29になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 和心の事業内容は和装小物の販売及び着物レンタルを展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 4,685百万円です。 資金調達額は790百万円で、使用使途は新規出店のための設備投資資金、システム投資資金、本社オフィスの増床に係る資金の一部、残額はコト事業における集客力向上を目的とした広告宣伝費の一部に充当予定となっています。 和心の初値は4,555円で、初値騰落率は+167.94%でした。

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上場日2018/03/29 コード9271 市場マザーズ
業種小売業 承認日2018/02/23   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容和装小物の販売及び着物レンタル

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,555円 初値騰落率 +167.94%
公開価格 1,700円 仮条件 1,620円 - 1,700円
初値PER(前期ベース) 72.22倍 公開価格PER(前期ベース) 26.95倍
初値PER(予想ベース) 57.26倍 公開価格PER(予想ベース) 21.37倍
初値PBR(前期ベース) 19.05倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.11倍
時価総額(公開) 4,685百万円
時価総額(初値) 12,552百万円
公開株数合計 464,600株 売買単位 100株
公募株数 290,000株 売出株数 114,000株
オーバーアロットメント 60,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,465,700株 / 公開日現在:2,755,700株
資本金 公開日前:164,850,000円 / 公開日現在:391,630,000円
調達資金使途 新規出店のための設備投資資金、システム投資資金、本社オフィスの増床に係る資金の一部、残額はコト事業における集客力向上を目的とした広告宣伝費の一部に充当予定
資金調達額 790百万円
内訳:公募 454百万円 内訳:売出 273百万円 内訳:引受証券 63百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,286,795 64,792 24,516 113,373
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,732,537 153,609 94,929 268,853
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,488,994 246,220 150,833 589,660
今期予想
2018年12月
連結 --- --- --- ---
単体 3,588,000 340,000 213,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.57 50.36  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 41.53 113.74  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 63.07 239.15  
今期予想
2018年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 79.55 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 91%
SBI証券 3%
野村證券 2%
極東証券 1%
マネックス証券 1%
エース証券 1%
エイチ・エス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)フォレスト 41.35%
森智宏 32.49%
最上夢人 11.77%
中村彰一 2.43%
(株)エボラブルアジア 1.65%
バリューマネジメント(株) 1.57%
(株)BuySell Technologies 1.18%
羽原加奈子 1.06%
宮原優 0.97%
(株)ブレア 0.78%

企業情報

会社設立年月日 2003/02/07
会社住所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3‐20‐12
代表電話番号 03-5785-0556
ホームページ https://www.wagokoro.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:100人 (2017/12/31現在)
社長名 森智宏
代表者生年月日 1978/12/10
代表者略歴
年月 概要
1997年06月 個人事業にて当社事業を創業
2003年02月 当社設立 代表取締役(現任)
2015年12月 (株)フォレスト 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 最上夢人
取締役 宮原優
取締役 木村耕治
取締役 白潟敏朗

その他

■上場初日3,910円買い気配値付かず
■2017年12月期は未監査
■2017年12月29日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ