SYSホールディングス(3988)のIPO情報
| 上場日 | 2017/06/30 |
コード | 3988 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/05/26 |
| |
| 主幹事 |
東海東京証券 |
| 事業内容 | ITシステム開発（グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル）及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
5,530円 |
初値騰落率 |
+116.02% |
| 公開価格 |
2,560円 |
仮条件 |
2,360円 - 2,560円 |
| 初値PER(前期ベース) |
39.90倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
18.47倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
37.01倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.14倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.14倍 |
| 時価総額(公開) |
3,177百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,863百万円
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| 公開株数合計 |
345,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
売出株数 |
100,000株 |
| オーバーアロットメント |
45,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,041,000株 / 公開日現在：1,241,000株 |
| 資本金 |
公開日前：70,500,000円 / 公開日現在：306,020,000円 |
| 調達資金使途 |
当社の事業効率の向上を目的とした基幹システムのリプレイス等の社内システム投資、連結子会社である（株）エスワイシステムの東京事務所の増床または移転による敷金や造作・内装工事等の費用、事業拡大のための広告宣伝費、優秀な人材の採用活動等、並びに連結子会社である（株）エスケイの自社製品の開発資金、残額は借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
883百万円
|
| 内訳:公募 |
471百万円
|
内訳:売出 |
342百万円
|
内訳:引受証券 |
71百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年07月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
232,348 |
86,310 |
20,044 |
802,596 |
| 2015年07月 |
連結 |
3,704,817 |
62,098 |
37,373 |
707,841 |
| 単体 |
243,909 |
43,842 |
-43,356 |
757,678 |
| 2016年07月 |
連結 |
3,755,019 |
173,895 |
144,263 |
854,607 |
| 単体 |
360,916 |
189,881 |
154,513 |
910,631 |
今期中間
2017年01月 |
連結 |
1,933,645 |
102,030 |
84,225 |
936,148 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年07月 |
連結 |
3,896,000 |
191,000 |
158,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年07月 |
連結 |
1.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.26 |
770.99 |
|
| 2015年07月 |
連結 |
1.50 |
35.90 |
670.71 |
|
| 単体 |
-41.65 |
727.84 |
|
| 2016年07月 |
連結 |
1.50 |
138.58 |
814.65 |
|
| 単体 |
148.43 |
874.77 |
|
今期中間
2017年01月 |
連結 |
0.00 |
80.91 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年07月 |
連結 |
20.00 |
149.40 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）エスワイシステム |
名古屋市東区 |
| （株）SYI |
名古屋市東区 |
| （株）エス・ケイ |
東京都中央区 |
| （株）グローバル・インフォメーション・テクノロジー |
名古屋市東区 |
| （株）総合システムリサーチ、他4社 |
名古屋市中村区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 東海東京証券 |
86% |
| 野村證券 |
9% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 安藤証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 鈴木裕紀 |
61.76% |
| 安田鉄也 |
17.29% |
| 二宮由美 |
9.70% |
| 従業員持株会 |
7.08% |
| （株）三井住友銀行 |
0.96% |
| （株）百五銀行 |
0.96% |
| 瀬戸信用金庫 |
0.96% |
| 一柳泰行 |
0.40% |
| 後藤大祐 |
0.28% |
| 伊藤政光 |
0.28% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/08/01 |
| 会社住所 |
〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 |
| 代表電話番号 |
052-937-0209 |
| ホームページ |
http://www.syshd.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:19人 （2017/04/30現在） |
| 社長名 |
鈴木裕紀 |
| 代表者生年月日 |
1964/11/28 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1986年04月 |
（株）シスコン（現（株）CIJネクスト）入社 |
| 1991年01月 |
（株）エスワイシステム設立 代表取締役社長 |
| 2011年08月 |
SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director（現任） |
| 2012年04月 |
PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris（現任） |
| 2012年05月 |
（株）エス・ケイ 代表取締役会長 |
| 2013年08月 |
当社設立 代表取締役会長 |
| 2014年09月 |
当社 代表取締役会長兼社長（現任） |
| 2015年04月 |
（株）エスワイシステム 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
後藤大祐 |
| 取締役 |
安田鉄也 |
| 取締役 |
長尾和美 |
| 取締役 |
服部大騎 |
| 取締役 |
藤井敏夫 |
その他
■2017年3月10日付で1：200の株式分割を行なっておりますが、2014年7月期の期首に株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■大株主同率10位（0.28%）山下真樹雄
